本轮新(xīn)股中，中(zhōng)科(kē)飞测未来国产替代空间比较大，可以(yǐ)适当关注一下(xià)，德尔(ěr)玛比较(jiào)有特色的小家电公(gōng)司，但(dàn)也有问题，其他都(dōu)一般(bān)。

　　一、德(dé)尔玛(mǎ)（301332）

　　德尔玛是(shì)一(yī)家集(jí)自主(zhǔ)研发、原创设计、自有生产、自营销(xiāo)售于一体的创新(xīn)家电品牌(pái)企(qǐ)业。德尔玛(mǎ)围(wéi)绕高速成长的新兴家电消费品类(lèi)，针对不同市场(chǎng)定(dìng)位(wèi)、目标客群和经(jīng)营模(mó)式(shì)，形成了(le)成(chéng)熟的品牌矩阵，旗下品牌(pái)包(bāo)括(kuò)“德尔玛”“飞利浦”等，主要产(chǎn)品(pǐn)类型包(bāo)括(kuò)家(jiā)居(jū)环(huán)境(jìng)类、水健康类、个护健康类(lèi)以及生活卫浴类。

　　小(xiǎo)家电企业，直播带(dài)货起家，薇娅也有持股，但公(gōng)司主(zhǔ)要产品(pǐn)都(dōu)是授(shòu)权(quán)品(pǐn)牌销售，毛(máo)利率较低，而自(zì)主品牌(pái)占(zhàn)比(bǐ)越来越低（不到30％），不关注了(le)。

　　二、世纪(jì)恒通（301428）

　　世纪恒通是一家专业的(de)信息技术(shù)服务商，通过(guò)自主开(kāi)发技术平(píng)台及搭建(jiàn)服务(wù)网络(luò)，为(wèi)金融机构、电信运营商、互联网公司、高速集团等拥(yōng)有(yǒu)众多个人(rén)用户的(de)大型(xíng)企业客(kè)户(hù)提供用户增值和(hé)拓展服务(wù)。

　　信息服务商，客户主要(yào)是平安，以前(qián)是移动，业务重心也转向了(le)毛利率(lǜ)更低(dī)的车主(zhǔ)信息服务(wù100厘米等于多少分米，100厘米等于多少分米多少米)，没看(kàn)到核心竞(jìng)争力，保险行业低迷，公司业绩也好不到(dào)哪里去，这(zhè)两年原地踏步，还(hái)略有倒退。

　　三(sān)、安杰思（688581）

　　安杰(jié)思从(cóng)事内镜(jìng)微创诊疗(liáo)器械的(de)研发(fā)、生(shēng)产与销售，主要产(chǎn)品应用(yòng)于(yú)消化内镜诊疗(liáo)领域，按(àn)治疗用途分为止血闭合(hé)类、EMR/ESD 类、活(huó)检(jiǎn)类、ERCP 类和诊疗(liáo)仪器类。公司(sī)前身系成立于(yú)2010年12月的安杰(jié)思基因(100厘米等于多少分米，100厘米等于多少分米多少米yīn)。由达安基因和章贤骏分别出资(zī)600万(wàn)元、400万元设立，设(shè)立初期公司(sī)以(yǐ)章贤(xián)骏团队(duì)的PCR业务为主。考(kǎo)虑到公司(sī)主营业务的独立性、与达安(ān)基因业务的关(guān)联性及为了不同(tóng)业务板块的更好(hǎo)发展，安杰(jié)思决定专注于(yú)从(cóng)事内镜(jìng)微创诊疗器(qì)械业务(wù)并停止PCR业务(wù)的发展。

　　内镜微创(chuàng)诊疗器械，体量和研发实力远不如同行业的南(nán)微，面对竞(jìng)争和集采，公司产(chǎn)品(pǐn)价格不(bù)断下滑，不(bù)过由于体量小，国产替代进行中，业绩还算不(bù)错，个(gè)人就(jiù)不(bù)关注了。

　　四、中科(kē)飞测（688361）

　　深圳(zhèn)中(zhōng)科飞测科技股(gǔ)份有限公(gōng)司成立于(yú)2014年(nián)，公司是一家国内领先的高端半导体质量控制设(shè)备公司，自(zì)成立(lì)以来始终专注(zhù)于检测和量测(cè)两大(dà)类集(jí)成电路专(zhuān)用设备(bèi)的研发、生产和销售，产品主(zhǔ)要包(bāo)括无(wú)图(tú)形晶圆(yuán)缺陷(xiàn)检测(cè)设备(bèi)系列、图形晶(jīng)圆缺陷(xiàn)检测设备系列、三维(wéi)形貌量测设备系列、薄膜膜厚量测设备系列等产品，已(yǐ)应(yīng)用于国内28nm及以(yǐ)上制程的集(jí)成电路制造(zào)产线。国内半导体(tǐ)检(jiǎn)测与量测设(shè)备市(shì)场2020年(nián)的市场规模达到了21亿(yì)美(měi)元，市场基(jī)本被国际巨头垄断，国(guó)产化率约为2％。公司为国内当仁不让的(de)领军企业，远(yuǎn)超行业第二和第三的收(shōu)入(rù)之和。

　　晶圆检测设备龙头，半(bàn)导体上游公(gōng)司(sī)，公(gōng)司收入(rù)增速很快，但利(lì)润(rùn)基本没有，且存货越来(lái)越(yuè)多(duō)，短期看半导(dǎo)体行业周期向(xiàng)下，但公司所处行业国产替代(dài)空(kōng)间较大，未来仍会有(yǒu)发展，可以(yǐ)适当(dāng)关注。

　　五、长青科技（001324）

　　长(zhǎng)青科技(jì)是(shì)一家以三明治复合材(cái)料为(wèi)基(jī)础，通过轨道交通和建筑装饰两大领(lǐng)域实现产品应用的高新技术企业(yè)。公(gōng)司的业务主(zhǔ)要(yào)为(wèi)轨道(dào)交通业务及建筑装(zhuāng)饰业(yè)务，在轨道交通业务(wù)方面，公司提供轨道交通车辆内部装饰产品、检修业务及(jí)备品备件(jiàn)和车载乘(chéng)客信息系(xì)统；在(zài)建筑装饰(shì)业务方面(miàn)，公(gōng)司提供建筑内外部装饰(shì)产品。

　　车辆和(hé)建(jiàn)筑内部装(zhuāng)饰公司，下游(yóu)房地产(chǎn)和(hé)轨(guǐ)道交通行(xíng)业未来景气度都一般(bān)，公司(sī)业绩(jì)也没亮点(diǎn)，不关注了。

　　六、华纬科技(jì)（001380）

　　公司主营业务(wù)为公司主(zhǔ)营业务为悬架弹簧(huáng)、制动弹簧、阀(fá)类及异形弹(dàn)簧、稳定杆等研发、生产(chǎn)及销(xiāo)售(shòu)。公司(sī)深耕(gēng)弹簧行(xíng)业40余年(nián)，是国家级专(zhuān)精特新(xīn)“小巨人(rén)”企业、浙江省“隐形冠军”培育(yù)对象。公司是中国弹簧行业知名度(dù)较(jiào)高的(de)弹(dàn)簧及相关(guān)产品的制造企(qǐ)业，其综(zōng)合实力(lì)位列国(guó)内弹簧行业排(pái)名前三位。

　　弹簧(huáng)行业公司，虽(suī)然号称隐形(xíng)冠军，但公司(sī)市占率国内也就(jiù)排第三，下(xià)游汽车行业周期景(jǐng)气100厘米等于多少分米，100厘米等于多少分米多少米度高峰(fēng)已过，未来不是(shì)很乐观，就(jiù)是一个(gè)门槛不(bù)高的(de)传统制造业公司(sī)。

　　七、亚华电(diàn)子(zi)（301337）

　　亚(yà)华电(diàn)子是医院智能通(tōng)讯交互系(xì)统软硬件一体(tǐ)化综合解决方案提供(gōng)商，主要产品分(fēn)为病(bìng)房智能(néng)通(tōng)讯交互系(xì)统及门诊(zhěn)服务(wù)交互系统两大类别，是该公司(sī)主营(yíng)业务(wù)收入的(de)重要组成部分。

　　医疗信息公司，主(zhǔ)要是医院的门诊和病房交互，没什(shén)么技术门槛(kǎn)的(de)软硬件行业，公司规模不大(dà)，竞争力一般，不关注(zhù)了。

　　八(bā)、美芯(xīn)晟（688458）

　　美芯晟是一家专注于高(gāo)性能模拟(nǐ)及数模混合(hé)芯(xīn)片研发(fā)和(hé)销(xiāo)售的集成电路设计(jì)企业(yè)，主(zhǔ)要产品为无线充电系列(liè)产品(pǐn)和LED照明驱动系列(liè)产(chǎn)品，主要包括高(gāo)集成度MCU数字控制SoC电源(yuán)——无线(xiàn)充电芯片，以及模拟电源(yuán)——LED照明驱动芯片。目前，美芯晟(chéng)能(néng)够(gòu)为客户提供超过700款(kuǎn)芯(xīn)片产品(pǐn)，可广泛应用(yòng)于通信终端、消费(fèi)类(lèi)电子、照(zhào)明应用及(jí)智能家居等众多领域。

　　无线(xiàn)充电(diàn)芯(xīn)片和LED芯片(piàn)公司，技术含量不算(suàn)太高(gāo)的芯片行业，下(xià)游主要是(shì)LED行(xíng)业，22年(nián)开始行业景气(qì)度下(xià)滑，公司(sī)业绩(jì)也转向，收入增速(sù)放(fàng)缓(huǎn)，产品价(jià)格大幅下(xià)滑，扣非利润下滑，至于无线充电芯片这块业务增速也大幅(fú)放(fàng)缓(huǎn)了，而且占(zhàn)比(bǐ)比较低(dī)，依赖(lài)单一客户，面对竞争也非常激烈。没太多的亮点，感觉没必要关注了。

　　九、航天(tiān)软件（688562）

　　航(háng)天软件(jiàn)是航天科技集团直接控(kòng)股的大型(xíng)专业软件与信息化(huà)服务(wù)公(gōng)司，实际控制人(rén)为国(guó)务院国资委。公司在(zài)支撑(chēng)航天信息化建设的过程中，以神通数据库和AVIDM Foundation为基础，构建了自主软件产品（基础软件、工(gōng)业软件）、信息技术服务（金审信(xìn)息化服(fú)务、商密网云(yún)服务、信息(xī)化运维(wéi)服务）和信(xìn)息(xī)系(xì)统集(jí)成(chéng)（主要面向航天及党政军领域(yù)）等三大主营业务，是(shì)我国航天及党政军领域的(de)软件(jiàn)和信息(xī)化服务龙头企业之一(yī)。

　　航(háng)天(tiān)系的软件(jiàn)公司，大(dà)量关联交(jiāo)易，主营(yíng)毛利率非常低，软件(jiàn)产品基本没什么竞争(zhēng)力，利(lì)润基本没有，完(wán)全依靠补贴，完(wán)全靠政府采购(gòu)和政(zhèng)策强推，这类公(gōng)司业绩非常(cháng)不(bù)好预测，个人建议不要浪费(fèi)精力了(le)。

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