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鸭绒被好还是鹅绒被好，鹅绒被最大的缺点 A股头条：又要下手？英媒曝美欧计划采取联合行动针对中国！“中特估”回归？年内首只比例配售基金也来了

　　要闻(wén)速递(dì)

　　1、国资委(wěi)主(zhǔ)任：国资央企要加大和国内(nèi)外各种所有制企业的合作力(lì)度大(dà)力(lì)推进关键核心技术(shù)攻关

　　国(guó)务院国资委党委(wěi)书记、主任张玉卓5月(yuè)13日到驻(zhù)沪中央(yāng)企(qǐ)业调(diào)研，强(qiáng)化企业科(kē)技创新(xīn)主体地(dì)位，瞄准全(quán)球行业竞争(zhēng)前沿(yán)，加大和(hé)国内外(wài)各种所有制(zhì)企业(yè)的合(hé)作力(lì)度，大力推进关键核心技术攻(gōng)关，勇(yǒng)攀科技(jì)高峰，抢占未(wèi)来发展制高点。国资(zī)委(wěi)将进一步强化顶层设(shè)计(jì)，优化(huà)考核(hé)、投(tóu)融(róng)资、选(xuǎn)用(yòng)人、模式创新(xīn)等政策措施，打好组合拳，指(zhǐ)导(dǎo)推动中央企业大力发(fā)展战略性新(xīn)兴产业，加快(kuài)布局价值创造的新(xīn)领(lǐng)域新赛道，打造(zào)创新引(yǐn)领的现代(dài)产业集群。评：科技战场，央企和(hé)国企(qǐ)是主力军。一个(gè)是拥有资金优势，舍得大手笔投入，一(yī)个是(shì)能够保持(chí)研发方向(xiàng)的持续和稳定，不会轻(qīng)易的(de)砍掉(diào)项(xiàng)目。

　　2、“中特估”又爆了年(nián)内(nèi)首只比例配(pèi)售基金来了(le)

　　仅发售短(duǎn)短7个(gè)交(jiāo)易日，5月13日，华泰柏瑞(ruì)中(zhōng)证央(yāng)企红利ETF发布公告称，该(gāi)基金累计(jì)有效认购申请(qǐng)份额(é)总(zǒng)额超过(guò)20亿份发行上限，基金管理人将启动(dòng)比例配(pèi)售(shòu)。事实上，不止新发基金，今年以来，场(chǎng)内多只“中字头”ETF也持续(xù)“吸金”，15只央企、国企ETF合计“吸金”38.56亿(yì)元。其中，国泰央企共赢ETF年内资金净流入超过12亿(yì)元(yuán)，规模增幅超过15倍。南方中国(guó)国企ETF年内资金净流(liú)入也逼近(jìn)10亿(yì)元，规模增幅(fú)更是高达24.75倍，成为(wèi)今年全市场规模增长倍数(shù)最(zuì)高(gāo)的(de)ETF。评(píng)：ETF发了以后肯定要进场做(zuò)配置，按照(zhào)流程看(kàn)也就(jiù)这一两周能走(zǒu)完了。后(hòu)续要(yào)关注好ETF的份额变(biàn)化，可以用来观(guān)察(chá)中特估的增量资金(jīn)状(zhuàng)态(tài)。

　　3、银行理财(cái)拐点已来(lái) 单月(yuè)回升(shēng)近1.2万亿

　　银行(xíng)理财(cái)规模下降的拐点已经到来，自去(qù)年11月“赎回潮(cháo)”后，持续近6个月(yuè)的规(guī)模(mó)下降趋势，首次实现止跌(diē)回升。汇(huì)总六大(dà)国有行理财(cái)公司，以(yǐ)及招银、兴银、光大(dà)、平安、信银、浦(pǔ)银共12家理财公司（仅(jǐn)以子公司(sī)管(guǎn)理口径(jìng)计）的4月末存(cún)续理财规(guī)模显示：12家公司合计(jì)规模超17.2万亿元(yuán)，管(guǎn)理规模单月回升近1.2万亿元，上(shàng)述公司在4月份全数实现净流入。评：这个银行(xíng)理财的数据与(yǔ)4月份住户存款减少的数(shù)据几乎相当(dāng)，之前因为债基风险(xiǎn)流出的资金已经回(huí)到(dào)了市场之中(zhōng)。

　　4、中信证券：主题交易顶峰已过市场(chǎng)重回业绩驱动

　　周末(mò)，中信证券(quàn)最(zuì)新研报(bào)表(biǎo)示，疫后经济全(quán)面系统性恢复是渐进和(hé)渐(jiàn)次的过程，飞轮重新旋转(zhuǎn)需要时间和耐心，主题交易(yì)是过高(gāo)的(de)经济预期下修过程中的阶段性产物，过(guò)度博弈降低(dī)了市场定价的有(yǒu)效(xiào)性，但也提高了(le)业绩(jì)驱(qū)动(dòng)策(cè)略的潜在(zài)回报，主题交易的顶(dǐng)峰已过，重回(huí)低位业(yè)绩驱动(dòng)板块。评：中信这个(gè)观(guān)点有一定(dìng)的道理，因为最近A股的成交量明显下来了，同时市场氛围变差，短线博弈的(de)难度(dù)增加，之前(qián)的(de)中特估和数字经(jīng)济等大(dà)主题都有冷却(què)的迹(jì)象。

　　5、又要下手？英媒(méi)曝美(měi)欧计(jì)划采取联合行(xíng)动，在出口管制(zhì)等(děng)领域针对中国

　　据环球网报道(dào)，路(lù)透社(shè)13日援(yuán)引一份声明草案透露，美国与欧盟将在本月的一场会议上承(chéng)诺采(cǎi)取联(lián)合行动，在多个领域针对(duì)中国(guó)，并协调双方对半导体和其(qí)他商品的出口管(guǎn)制。有(yǒu)关(guān)美欧被曝老调重弹对华“下手”的相关(guān)内容和(hé)说法，中方已逐一明确表态。评：国(guó)产替代概(gài)念(niàn)本身有着深(shēn)刻的时代逻(luó)辑，在加(jiā)上(shàng)时不时的(de)消息(xī)刺激，弹(dàn)性还(hái)是(shì)十分不错的(de)。

　　6、美财长耶伦：两党在债务谈判(pàn)中(zhōng)取(qǔ)得进(jìn)展(zhǎn)

　　据报道(dào)，美国财(cái)政部长(zhǎng)耶伦5月13日表示，拜登政府(fǔ)和国会(huì)共(gòng)和党(dǎng)人就(jiù)联邦(bāng)支出(chū)和提高(gāo)债务上限的谈(tán)判(pàn)正在取得(dé)进展，并补充说她(tā)相(xiāng)信谈判可能(néng)会达成(chéng)一致。“我(wǒ)充满希望。我(wǒ)认为谈判(pàn)非常(cháng)有效(xiào)。我(wǒ)听说(shuō)他们已经在(zài)一些领域(yù)达成一(yī)致(zhì)，”耶伦说(shuō)。美国财长(zhǎng)耶伦还表(biǎo)示将(jiāng)在两周内向(xiàng)国(guó)会更新(xīn)违约X日期（X Date）。评(píng)：美(měi)国的(de)债(zhài)务问题快被共和党和(hé)民主党玩坏了，经济问题当成政治筹(chóu)码，虽然最后(hòu)出现违(wéi)约的(de)概(gài)率(lǜ)是很小，但是这种狼来了的(de)故事，最终(zhōng)会让自(zì)己(jǐ)的信用遭受重挫(cuò)。

　　7、美媒：苹果即将(jiāng)推(tuī)出的混合现实头(tóu)盔将打(dǎ)破常规

　　据报道，知(zhī)情(qíng)人士透露(lù)，苹果公(gōng)司未来(lái)几周有望推出(chū)其(qí)历史上最(zuì)具实验性(xìng)且打破常规的产品：一款外(wài)观像是一副滑雪护目(mù)镜并配有电(diàn)池的混合现实头盔。预(yù)计(jì)最早要到(dào)秋(qiū)天才能向大多(duō)数用(yòng)户进行交付。该(gāi)设备(bèi)的售价预计会高达3000美(měi)元左右(yòu)，是Meta Platforms最昂贵的Quest Pro头盔售价的三倍(bèi)。即使在这个售价水平，苹果在扩大生产之际的硬(yìng)件(jiàn)利润空间也很(hěn)小。评：自苹果手机问世后，苹果一直(zhí)缺乏具有代表性的科技大单品，如果混(hùn)合现(xiàn)实头盔的成功，将会(huì)给美(měi)股科技股很大(dà)的信(xìn)心。

　　8、4月(yuè)经济数据将公(gōng)布(bù)

　　5月16日，国家(jiā)统计局(jú)将公布4月工业(yè)增加(jiā)值、固定(dìng)资产投资、社会消费品(pǐn)零(líng)售(shòu)总额等(děng)经济数据。评：华创证券预计(jì)4月(yuè)工(gōng)业增速或在9.0％左右。去年(nián)工业生产极低(dī)基(jī)数或(huò)支撑同比(bǐ)读数(shù)显著上冲，但(dàn)高频数据显示，4月(yuè)工业品生产(chǎn)实际(jì)放缓，局部(bù)因下游需求不及预期(qī)而减产，工(gōng)业增速环比季调(diào)表(biǎo)现或难超季节性。投资(zī)方面，固定资产(chǎn)投资增速或在(zài)5.6％。社(shè)零方(fāng)面，4月社零增速或在(zài)19.0％。

　　一周外(wài)盘

　　美鸭绒被好还是鹅绒被好，鹅绒被最大的缺点股上(shàng)周科技股表现(xiàn)亮(liàng)眼，消(xiāo)费板(bǎn)块有所回调。全周(zhōu)道指下跌1.1％，标普(pǔ)500指数下跌0.29％，二者均为连续第二周下跌。纳指全周(zhōu)上(shàng)涨0.4％，为连续第三周(zhōu)上涨。谷歌周涨(zhǎng)超11％，AMD周涨超6％，阿(ā)里巴(bā)巴周(zhōu)涨超(chāo)2％，迪士尼周跌超(chāo)8％，英特(tè)尔周跌超6％。

　　市(shì)场策略

　　上周五各股(gǔ)指震荡下跌，沪指、中证(zhèng)1000指数(shù)、创业板指跌幅(fú)均超1％。10日(rì)线(xiàn)反压，30日线得而(ér)复失，60日线失(shī)守，价跌量缩的量价关(guān)系，市(shì)场杀(shā)跌动力继续减(jiǎn)缓，由(yóu)于日线(xiàn)MACD指标死叉且(qiě)空(kōng)头强化，日线SKD指标空(kōng)头强(qiáng)化，短线盘中还有回调要求，90日线支撑(chēng)将面临考验。但考虑短线大(dà)盘严重的技术(shù)超卖态势，大盘在90日线附近有(yǒu)望获得支撑，但大盘(pán)也难(nán)以立即走出像样的(de)上涨(zhǎng)走势，短线窄幅(fú)震(zhèn)荡整理概率(lǜ)大(dà)。

　　题材掘金

　　GPU：据透露，英(yīng)伟达A100芯片价格从去年12月(yuè)开(kāi)始上涨，5个(gè)月累计涨幅(fú)达到(dào)37.5％，A800芯片价格也累计上涨20％。由于算力需(xū)求增加，即使在涨价后，市场对于英伟(wěi)达顶级(jí)芯片的(de)需求并(bìng)未(wèi)减(jiǎn)少，拿货周(zhōu)期已从(cóng)之前的大约一个月延长至三个(gè)月或更长，甚至部分新订单“可能要到12月才能交付”在持续已(yǐ)久(jiǔ)的(de)AI热(rè)潮(cháo)中，各大科(kē)技企业争相推出大模型和(hé)AI应用(yòng)，都推(鸭绒被好还是鹅绒被好，鹅绒被最大的缺点tuī)升了对算力的需求。OpenAl指出，AI大模(mó)型(xíng)要持续取得突破，所需要(yào)消耗的(de)计算(suàn)资源(yuán)每(měi)3一(yī)4个(gè)月就要翻(fān)一倍(bèi)。

　　标的：景嘉微（300474）、沪电股份（002463）

　　自动驾(jià)驶：北京市高级别自动(dòng)驾驶示范区工作办公室正式发布《北(běi)京市(shì)智能(néng)网联汽车政策先行区数据安全管理办法(fǎ)（试行(xíng)）》。本次鸭绒被好还是鹅绒被好，鹅绒被最大的缺点(cì)发布的《办法》系总则性的(de)数(shù)据安全管理要求(qiú)，以“合法(fǎ)、正当、必要”与“鼓励创新、审慎包容”两大基本原则为(wèi)指引，主要包含(hán)以下三(sān)大板(bǎn)块内容：一是全面厘清了智能网联汽车(chē)产业数据(jù)安全管理的关键环节(jié)，包括事前(qián)的数据全流程(chéng)安全(quán)、数据分(fēn)级分类保护与数据安全承诺(nuò)，事中的数据实时回传，事(shì)后的数(shù)据应急处置等。二是详(xiáng)细(xì)梳(shū)理了(le)重点数据类(lèi)型的(de)合(hé)规风险。三是创新性构建了示(shì)范区数据安(ān)全能力建设机制(zhì)。

　　标的：千方(fāng)科技（002373）、路畅科(kē)技(jì)（002813）

　　纳米压印(yìn)：据报道，近日，有(yǒu)消息披(pī)露，SK海力士(shì)从佳(jiā)能(néng)引进纳米压(yā)印设备(bèi)，计划(huà)在2025年左右使用该设备开(kāi)始量产3D NAND闪存，目前测试结果良好。另(lìng)一存储巨头三星为了(le)解决(jué)引进(jìn)多图案工(gōng)艺导致的成本(běn)上升问题，除(chú)导入EUV光刻机(jī)之外(wài)还开发了包括纳米压印技术在内的3-4种解(jiě)决方案。此外，铠侠、东芝等日(rì)存储(chǔ)大厂在纳米压印技术领域已有相关布局(jú)。

　　标的：苏大维格（300331）、利和兴（301013）

　　公告精选

　　【重大事项】

　　瑞(ruì)可达 688800：收到欧洲某知名车(chē)企的项目定点通知

　　新亚强 603155：拟调整2022年(nián)度利润分配(pèi)及公积金转增股本方案

　　*ST银(yín)河 000806：向深圳证券交易所(suǒ)提交听证申请(qǐng)

　　东北证券 000686：收到证监会《行政处罚事先告知书》

　　扬州金(jīn)泉 603307：拟(nǐ)收购阿珂姆50.5％股权

　　【其他事项】

　　中船特气 688146：拟1.6亿元(yuán)设(shè)立全资子(zi)公司，作(zuò)为电子特气(qì)和(hé)先进(jìn)材(cái)料生产(chǎn)及研发主体

　　汇绿生(shēng)态 001267：全(quán)资(zī)子公(gōng)司联合体签订工(gōng)程(chéng)总承包项目(mù)合同

　　大禹节水 300021：预中标陕(shǎn)西省(shěng)韩城市禹门口抽黄改造工程泥(ní)沙处(chù)理站项目