兄(xiōng)弟姐妹们(men)啊，今天(tiān)风水轮流转，终于新(xīn)能源反(fǎn)攻了！

　　先来看一(yī)则(zé)今天新能(néng)源的段子：

　　XXX一到(dào)店，所有(yǒu)做(zuò)AI的人(rén)便都(dōu)看着他笑，有(yǒu)的叫道，“XXX，新能源反(fǎn)弹(dàn)还不卖吗！” 他不回(huí)答，对柜里说，“温两(liǎng)碗酒，要一(yī)碟茴香豆。”便排出九文(wén)大钱。他们又故意的高声嚷(rǎng)道，“你昨(zuó)天还在说抄底新能源，新能源(yuán)每次的反弹就一(yī)下”

　　XXX睁大眼(yǎn)睛说，“新能(néng)源赛道稳(wěn)定，走(zǒu)势终将(jiāng)完美…” “什么走(zǒu)势(shì)完美？新能源的每一次反弹，都(dōu)是(shì)做AI 的好时机啊，你(nǐ)敢说不是吗” “你现在给(gěi)别(bié)人吹新能(néng)源，是(shì)要被吐口水的” XXX便(biàn)涨(zhǎng)红了脸，额上(shàng)的青筋条(tiáo)条(tiáo)绽(zhàn)出，争辩道(dào)，“AI现在是概念炒(chǎo)作，都是泡(pào)沫，新(xīn)能源马上到业绩窗(chuāng)口了，未来几年增(zēng)速稳定，成长逻辑(jí)不变，市场会发现的”，接连便是(shì)难懂(dǒng)的话，什么“增长(zhǎng)韧性不改(gǎi)，估(gū)值修复，贝(bèi)塔回归，拐(guǎi)点明(míng)确，反转在即(jí)”之类的。引得众人都哄笑起来，店内外充满(mǎn)了快活的(de)空气。

　　截至(zhì)收盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创(chuàng)业(yè)板指(zhǐ)涨1.54％。两市共3502只(zhǐ)个股(gǔ)上(shàng)涨，1556只(zhǐ)个股(gǔ)下跌。北向(xiàng)资金(jīn)净买(mǎi)入近8亿(yì)元(yuán)。

　　今天泰(tài)勒终(zhōng)于可以写一下大涨原因了。

　　原因也很(hěn)简单，今天主打的就是一个新能(néng)源赛道股的超跌反(fǎn)弹，风格突然暴(bào)力转换，新(xīn)能源(yuán)大反攻(gōng)。

　　锂电、光伏(fú)等(děng)板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能概念(niàn)股全线(xiàn)下挫，算力(lì)方向中(zhōng)科曙光、紫光股份、数据港(gǎng)跌停(tíng)；CPO方向光迅(xùn)科技跌停，锐捷网(wǎng)络(luò)、博创(chuàng)科技跌超10％；ChatGPT概念股(gǔ)工业富联、风语筑(zhù)跌停，拓尔思、软通动(dòng)力跌超10％。

合肥初中排名前十名有哪些学校，合肥初中排名前十名分数线　　工业富联又一次闪(shǎn)崩，消息(xī)面上，微软、Meta近(jìn)期削减服务(wù)器订(dìng)单规模。其中，微软全(quán)年调降(jiàng)幅度(dù)最高达30％，主要集中在下半年；Meta本季就砍(kǎn)单40％，下(xià)半年(nián)释单转为保(bǎo)守(shǒu)。

　　券商也发来(lái)了解读：【客观(guān)看待数(shù)通砍单传闻(wén)，把握AI边际(jì)变化】

　　今早有消息称Meta和微(wēi)软大(dà)幅削减了服务(wù)器(qì)订单(dān)，我们呼吁大(dà)家客(kè)观看(kàn)待。

　　首先，云(yún)商(shāng)在年初给到的23年Capex指(zhǐ)引已比较悲观，据此前产业反馈，四(sì)家大厂有2家是下滑的(de)，1家持平，1家有增长，factset的一(yī)致预期看23年云商capex增长为4％。因此服(fú)务(wù)器，尤其是通用服务(wù)器的需求放缓完全在预(yù)期(qī)内；

　　而本轮AI大模型(xíng)的(de)浪潮主要拉动(dòng)AI服务(wù)器。合肥初中排名前十名有哪些学校，合肥初中排名前十名分数线从光模块(kuài)板块来(lái)看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消息确认(rèn)，因(yīn)此(cǐ)200G/400G需(xū)求走弱，在Q1收入端已(yǐ)有充(chōng)分反映。

　　其次，微(wēi)软在最(zuì)新(xīn)的业(yè)绩会(huì)上Capex指引乐观，预计(jì)后续(xù)财季(jì)Capex将有(yǒu)“显(xiǎn)著”（PS：这里用词是material）环比增长，主要受Azure AI拉动(dòng) 。后续也将根据业务反馈(kuì)及用(yòng)户(hù)转(zhuǎn)化率，继续加大AI的投(tóu)入。

　　微软预计下(xià)个财季(jì)Azure收入同比(bǐ)增(zēng)长26-27％，其中(zhōng)近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天的市场(chǎng)就(jiù)分析到这了(le)。

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