要闻(wén)速递

　　1、刘国中：聚力(lì)攻关农(nóng)业(yè)“卡(kǎ)脖子(zi)”技(jì)术 深入实施种业振兴(xīng)行动(dòng)

　　中共(gòng)中央(yāng)政治局委员(yuán)、国(guó)务院副总(zǒng)理刘国中近日到江苏调研。刘国中先后到南京、徐州等(děng)地考(kǎo)察了农(nóng)业科研院所(suǒ)、涉农高等(děng)院校、农机研发机构(gòu)、种业企业、农业科(kē)技服务组织，详细了解农业科技研(yán)发和成果推广(guǎng)应用等(děng)情况。他强调，科(kē)技创新是推(tuī)进农业现代化的关(guān)键(jiàn)。要遵循(xún)农业科(kē)技(jì)规律，聚力攻关农业“卡脖子”技术(shù)，深入实(shí)施种(zhǒng)业(yè)振兴行动，加快推(tuī)进高标准(zhǔn)农田建(jiàn)设，补上(shàng)短板弱(ruò)项。评：中(zhōng)美之间的竞(jìng)争中，农业是必不可少又容易被忽略的一(yī)环，农业是作为基础盘，关系(xì)着每个人的饭碗，农业股必须要(yào)予以重视。

　　2、易会(huì)满：坚持(chí)严(yán)的主基调(diào)不动摇 以强有力监(jiān)督打造廉洁的注(zhù)册制

　　近期中国证监会(huì)在北京成功举办系统会管干部学(xué)习(xí)贯彻党的二(èr)十大精神(shén)专题(tí)轮训班。易(yì)会(huì)满指出(chū)，要对标新(xīn)任务新(xīn)要(yào)求，切(qiè)实增强专(zhuān)业本领(lǐng)，坚决纠(jiū)治(zhì)形式主义、官(guān)僚(liáo)主义，大力弘扬“马上就(jiù)办、真抓实干”的优(yōu)良(liáng)作风(fēng)，持续巩固干事创业的良(liáng)好氛围。坚持严(yán)的主基调不动摇，以(yǐ)强有力监(jiān)督打造廉洁的注册制，一体推(tuī)进不(bù)敢腐(fǔ)、不(bù)能腐(fǔ)、不(bù)想腐，全(quán)面加强(qiáng)腐败源头治理，不断(duàn)强化系统全面从严治党严的(de)氛围(wéi)。

　　3、发改(gǎi)委(wěi)：综合施(shī)策释放消费潜(qián)力 稳定汽车、电子产(chǎn)品(pǐn)、住房(fáng)等大(dà)宗消费

　　国家发(fā)改(gǎi)委主(zhǔ)任郑(zhèng)栅洁(jié)发(fā)文称，进一步增强(qiáng)宏(hóng)观(guān)调控的前(qián)瞻(zhān)性、针对性、协(xié)同性，充分发(fā)挥超(chāo)大(dà)规模(mó)市(shì)场优势(shì)，有效(xiào)释放内需潜力。继续实施积极的(de)财政政策和稳健的(de)货币政策(cè)，促进财政、货币、就(jiù)业、产业、投资、消费、价格(gé)、环(huán)保、区域等政策(cè)形成系统集成(chéng)效应。充分发挥消(xiāo)费对经济增长的基础性作用，多渠(qú)道(dào)增加城乡居民收(shōu)入，稳定汽车、电子产品、住房等(děng)大宗(zōng)消费，培育壮(zhuàng)大绿色(sè)消费、文化旅游等服务消费新热点，创新消费场景(jǐng)。评：4月份的CPI和PPI数(shù)据发布(bù)之后，消费到了必须发力的时刻，而(ér)大(dà)宗(zōng)消费是(shì)重中之重。

　　4、这两类存款(kuǎn)执行利率下(xià)周(zhōu)一调整！

　　协定存款、通知存款利率上限调整(zhěng)新规即将落地。12日，多家银行提前公告了关于自5月(yuè)15日起调整协定存款和/或通(tōng)知存款执行利率的通(tōng)知，从调整情况来看，执行利率多(duō)调(diào)整为新规的自(zì)律上限，相较于此前下调幅度不(bù)一，最(zuì)高降幅为55BP。评：之前各大银行为(wèi)了揽储使出(chū)了浑(hún)身解数，也用了不(bù)少(shǎo)小(xiǎo)动作，该敲打敲打了。

　　5、证监会指导证(zhèng)券(quàn)交易所发布指引 完善REITs大类资产(chǎn)审核要(yào)点及(jí)信息披露(lù)要求

　　证(zhèng)监会将(jiāng)指导证券(quàn)交(jiāo)易所持续完善REITs信息披(pī)露制度规则，研(yán)究(jiū)制(zhì)定出台定(dìng)期报告(gào)和临时公告披露(lù)指引，按(àn)照“成熟一类、推出一类”原则，分(fēn)步推出仓储物(wù)流(liú)、保障性租赁住(zhù)房(fáng)等(děng)大类资产审核及信息披露规(guī)则(zé)，建立健(jiàn)全透明和可预期的审核注(zhù)册(cè)标准(zhǔn)，重点关注(zhù)资产及项目运营质(zhì)量，进一步强化市场监管和投(tóu)资者(zhě)保(bǎo)护机制(zhì)，更好服(fú)务(wù)经(jīng)济(jì)高质(zhì)量发展。

　　6、住建部：我国全面启动城(chéng)市基础设施生(shēng)命线安全工程

　　住房和(hé)城乡(xiāng)建设部(bù)部长(zhǎng)倪虹(hóng)近日(rì)表示(shì)，在深(shēn)入推进试点和总结推(tuī)广可复制经验基础上，我国(guó)将(jiāng)全面启(qǐ)动城市基(jī)础设施(shī)生(shēng)命线安全工程。要开展城市(shì)基础设施普(pǔ)查，建立(lì)覆盖(gài)地上地(dì)下的城(chéng)市(shì)基础设施(shī)数据库，找(zhǎo)准城市基础设施(shī)风险源和风险点，编制(zhì)城市安全(quán)风险清单。城市(shì)基础设施生命(mìng)线是指城市的(de)燃气、桥梁、供(gōng)水、排水(shuǐ)、供热、综(zōng)合管廊等与城(chéng)市功(gōng)能(néng)和民(mín)众生活密不可分的(de)城(chéng)市基础设施，就像人体(tǐ)的“神经(jīng)”和“血管”，是城市安全运行的保障。评：这个(gè)是海绵城市的(de)超级数字版本，也是为了城市治(zhì)理的新思路(lù)和新方向，各大(dà)科技巨头(tóu)的智慧城(chéng)市业务到了大显身手的时刻。

　　7、上海经信(xìn)委：推动特斯拉自动驾驶、机器人等(děng)功(gōng)能(néng)板(bǎn)块在沪布局(jú)

　　上海市经信(xìn)委智能制造(zào)推进处副处(chù)长陈可乐(lè)表示，下阶段，上(shàng)海(hǎi)将进一(yī)步深(shēn)化(huà)与特斯拉的合(hé)作(zuò)，推(tuī)动(dòng)自动(dòng)驾驶(shǐ)、机(jī)器人等(děng)功能板块在沪布(bù)局，共同打造具备核(hé)心技(jì)术(shù)优势、面向全球市场的科技产(chǎn)业集群。在加强政策供给(gěi)方面，明(míng)确总体发(fā)展目标，到2025年新能源汽车年(nián)产量(liàng)达到120万辆，产(chǎn)值突破3500亿元。对符(fú)合条(tiáo)件的消费(fèi)者购买新能源汽(qì)车给予免(miǎn)费专用牌照政策支持。

　　8、证监会启动科创(chuàng)50ETF期权上市工作

　　为健全多层次(cì)资本市场产(chǎn)品体系，丰富资本市场风险管理工具，证监(jiān)会启动科创50ETF期权(quán)上市工作。上(shàng)市科创50ETF期权(quán)，有(yǒu)利(lì)于吸引长期资金配置科创板，激发科创(chuàng)板创新活力，满足(zú)多元(yuán)化的交易和风险(xiǎn)管理(lǐ)需求，有助(zhù)于继续发挥好科创板改革先(xiān)行先试的(de)示(shì)范引领作(zuò)用，不断提升(shēng)服(fú)务实体经济质效。科创50ETF期权上市后(hòu)，证监(jiān)会将(jiāng)进一步完(wán)善风险防控机制，并(bìng)根据市场运行(xíng)情(qíng)况改(gǎi)进优化，确保科创50ETF期权稳健运行(xíng)。评：科创50ETF期权终(zhōng)于要来了，基(jī)本上(shàng)大家想交(jiāo)易的指(zhǐ)数品种(zhǒng)都已(yǐ)经有(yǒu)衍生(shēng)品了，这对增加市场活跃(yuè)度和(hé)流(liú)动性(xìng)来说是(shì)好事(shì)。

　　9、券商债券(quàn)业务评级(jí)将迎(yíng)新规 A档券商(shāng)将减少

　　近(jìn)日(rì)，中证(zhèng)协就券商债券业务(wù)执业(yè)能力评价办法进(jìn)行了修订，并改名为《证(zhèng)券公司(sī)债券(quàn)业务执业质量(liàng)评价办法》，并向行业(yè)征求意见，修(xiū)订将(jiāng)评价指标的触角由(yóu)券商开(kāi)展债券业务的整(zhěng)体(tǐ)情(qíng)况(kuàng)延伸至债券项目的各(gè)个环节(jié)。此(cǐ)外，评级(jí)也将进一步优(yōu)化了，ABC三档分布从原来三档30％、50％、20％分(fēn)布(bù)，调整为20％、60％、20％，适当压缩“两头”规模(mó)，其中A类将增加类似“白名单(dān)”的基(jī)本(běn)条件。评：券(quàn)商的(de)各(gè)大业务也开始内卷了，债(zhài)券A档(dàng)券商名(míng)额(é)的(de)减少，倒逼各大券商执业能力(lì)的提高。

　　隔(gé)夜(yè)外盘

　　美股：“大盘(pán)冲高回(huí)落(luò)，美元反弹避险(xiǎn)情(qíng)绪升温，五(wǔ)月卖出要开(kāi)始(shǐ)了(le)吗？”债务上限谈判传(chuán)出利好消息，但新近指标(biāo)显示(shì)通胀预期意外回升重(zhòng)燃(rán)通胀恐慌，美股(gǔ)冲(chōng)高回落集体收跌，道指跌约10点，纳(nà)指跌0.35％，标(biāo)普500跌0.16％；本周主要股指(zhǐ)表现不一，道指累跌(diē)1.11％，标普(pǔ)累跌0.29％均连跌两周，而纳指累涨0.4％，纳斯达克(kè)100累涨(zhǎng)0.61％连涨三周；中(zhōng)概股领(lǐng)跌(diē)市(shì)场，网易有(yǒu)道跌超21％，叮咚买菜跌超17％，达达集团跌超9％，禾赛科技、小(xiǎo)鹏汽(qì)车、能链(liàn)智电跌超8％。

　　期货市场：避险情绪升温令美元(yuán)指数跳涨至(zhì)一个月高位，站稳102.00上(shàng)方；对利率前景敏感的(de)两年期美债收益(yì)率盘中拉(lā)升(shēng)一度上触4.0％关口，日内升幅超过10个基点(diǎn)；黄金在美元继续攀(pān)升压力下未能成(chéng)功反弹，收盘刷新一周多来低位；银价跌(diē)至24.15美元，本周下(xià)跌6.9％是自去年10月以来最糟糕的一周；原(yuán)油市场(chǎng)出现(xiàn)需求(qiú)疲软苗头，国际原(yuán)油遭供需两面打击盘(pán)中回吐逾(yú)1％的(de)涨(zhǎng)幅转跌，再(zài)探一周低位。布伦特和西德克(kè)萨斯中(zhōng)质原油期(qī)货均连续第(dì)四周下跌。

　　市(shì)场策略

　　周五各股指震荡下跌，沪指、中证(zhèng)1000指数、创业板指跌幅(fú)均超(chāo)1％。在此(cǐ)前强势拉升后，沪指连续下跌，呈(chéng)现(xiàn)V型反转之势，进一步逼近下轨的重要(yào)支撑。沪指从1月(yuè)30日起就可以(yǐ)认为是开始构筑顶部了，这个过程持续了3个月，期间主力资金通过反复震荡来完成出货。由于(yú)筑顶充分，后市一旦(dàn)破位就将出现急(jí)跌。下周投资者关注沪指会(huì)否(fǒu)破跌下轨，如果出现这一信号应及时离场。

　　题材掘金

　　碳(tàn)酸理：5月11日下(xià)午，青海盐(yán)湖蓝科(kē)鲤业举行了600万(wàn)吨工业(yè)级(jí)碳酸鲤拍卖(mài)，最终以(yǐ)24.1万至25.1万元/吨成(chéng)交(jiāo)。这一价格不仅高于当(dāng)日国产(chǎn)工业(yè)级碳酸(suān)鲤现货价(jià)格(gé)，也高(gāo)于电池级碳(tàn)酸(suān)鲤现(xiàn)货价格。

　　标(biāo)的：赣锋(fēng)鲤业 （002460） 、天产业 （002466）

　　核聚变：据报道，当(dāng)地(dì)时间周三（5月10日(rì)），核聚(jù)变初创(chuàng)公司(sī)Helion能源在(zài)官网宣(xuān)布，科技巨(jù)头微软(ruǎn)已同意从(cóng)公司(sī)首座核聚变发电(diàn)站(zhàn)购买电力。作为电力购(gòu)买(mǎi)协议的一部分，Helion预计将在2028年之(zhī)前将其聚变发(fā)电装置上线，并在商定的一年(nián)内达到50兆瓦(wǎ)或更高(gāo)目标的发电量。

　　标的：安泰科技（000969）、高(gāo)澜股份（300499）

　　公告精选

　　【重大事项(xiàng)】

　　顺丰控股 002352：子公司拟11.83亿元向极兔(tù)转让(ràng)丰网信息(xī)

　　【并购(gòu)重组】

　　工业富(fù)联(lián) 601138：拟公(gōng)开发行(xíng)不(bù)超过60亿元公司债(zhài)券(quàn)

　　吉(jí)宏股份 002803：终止向不(bù)特定对象发行可转债事项(xiàng)

　　广州浪奇(qí) 000523：筹(chóu)划与(yǔ)控股股(gǔ)东进(jìn)行重大资产(chǎn)置换

　　博菲电气 001255：拟发行可(kě)转债(zhài)募资不超过3.9亿元 用于新(xīn)能源复合材料制品建(jiàn)设项目

　　精工科技 002006：拟(nǐ)定增募(mù)资不超过19.5亿元

　　立昂技术 300603：拟以(yǐ)3000万元-5000万元回(huí)购股份(fèn)

　　哈尔(ěr)斯 002615：拟以(yǐ)4000万元-8000万元回购(gòu)股份

　　艾艾(ài)精工 603580：控(kòng)股(gǔ)股东的一致行(xíng)动人拟增持不(bù)低于800万元

　　科汇股份 688681：山东省高新投(tóu)及公司董事拟减持股份

　　华盛昌 002980：华聚企业、华航(háng)机(jī)械(xiè)拟(nǐ)减持不超(chāo)过6％

　　国芯科技 688262：麒越基金、嘉信佳禾拟(nǐ)减持不超过(guò)5.99％

　　百纳千(qiān)成 300291：华录资本(běn)拟减持不超过3％

　　思(sī)美传媒(méi) 002712：遭股东减(jiǎn)持1.22％

　　风华高科(kē) 000636：广东恒聚达(dá)拟减持公司(sī)不超0.6％股份

　　锐明(míng)技术 002970：公司(sī)股东拟合计减持不超过(guò)6％

　　山大地(dì)纬 688579：董监高拟合计减(jiǎn)持不超(chāo)过2％

　　昭衍新药 603127：股东顾美(měi)芳(fāng)拟减持公司(sī)不(bù)超0.6％股(gǔ)份(fèn)

　　国新文化 600636：董事姚(yáo)世(shì)娴及其一致行动(dòng)人拟减持(chí)不超1.6％股份

　　珠江钢琴 002678：广州(zhōu)产投拟减持不超(chāo)过3％

　　万讯自控 300112：尊威贸易拟减(jiǎn)持不超过1.74％

　　宁(níng)波中百 600857：近期出售西安(ān)银(yín)行3135.44万股股票

　　理工(gōng)光科(kē) 300557：公司财务总监拟减持不超0.04％股份

　　【其他事项】

　　爱博(bó)医疗 688050：拟(nǐ)不超1亿元对优你康进(jìn)行实缴增资

　　东(dōng)睦股份 600114：联(lián)营企业(yè)拟收购深圳小象(xiàng)电动公司3％股权

　　金利(lì)华电 300069：拟投(tóu)建玻璃(lí)绝缘(yuán)子数字智慧(huì)工厂升级改造(zào)项(xiàng)目

　　华东医药 000963：子公司迈华替尼片纳入突破性治疗药物程(chéng)序

　　力生制药 002393：阿替(tì)洛尔片通过(guò)仿制(zhì)药一致性评价(jià)

　　交大(dà)昂立 600530：收到证监会立案告(gào)知书

　　潞(lù)安环(huán)能 601699：前4月商品煤销量同比增(zēng)长(zhǎng)0.51％

　　电投能源 002128：控股子公(gōng)司获准建设红山产(chǎn)业风储供电项目

　　蜀道(dào)装备(bèi) 300540：首次签署工(gōng)业气(qì)体供(gōng)气服务合同(tóng)

　　中(zhōng)国太保 601601：前4月子公司中国太平洋人寿保险股份有(yǒu)限(xiàn)公司累计原保险业务(wù)收入同(tóng)比下降2.9％

　　龙(lóng)建股份 600853：中(zhōng)标5.08亿元(yuán)农村公(gōng)路提质改造施工项目(mù)

　　亿纬锂能 300014：亿(yì)纬马来(lái)西(xī)亚与PKL签订谅解备忘录

　　长久(jiǔ)物流(liú) 603569：拟(nǐ)设子公司 开(kāi)展退役动(dòng)力电池梯次利用业务(wù)

　　高能环境 603588：中标(biāo)8203.88万元长江支流大溪河(hé)团(tuán)结水库生态(tài)治理(lǐ)工程EPC总承包

　　海正药业(yè) 600267：子公(gōng)司获得兽(shòu)药产(chǎn)品批(pī)准文号批件

　　得(dé)邦照明 603303：子公司收(shōu)到项目定点函 订单总(zǒng)金额约1.8亿(yì)元

　　腾龙股份 603158：拟马(mǎ)来(lái)西亚新设子公司并投资建厂

　　翰宇药业 300199：注射剂生产线通过欧盟GMP认证

　　宝钢包装 601968：签(qiān)署屋顶分布式光伏发电项目BOO合(hé)同书

　　浙商证(zhèng)券(quàn) 601878：公司董事(shì)辞职(zhí)

　　城发环境 000885：喀什市(shì)生(shēng)活垃圾焚烧发(fā)电项目(mù)转入运营(yíng)期

　　赣能(néng)股份 000899：与(yǔ)陕煤集团签订(dìng)项(xiàng)目投资(zī)合作框架协(xié)议

　　威帝股份 603023：拟(nǐ)出售控股子公司(sī)售丽威汽(qì)控55％股权

　　益(yì)客(kè)食品(pǐn) 301116：与邳州市人民(mín)政(zhèng)府签订合作(zuò)框架协议

　　赣锋锂业(yè) 002460：拟25亿元投建新能源锂(lǐ)电(diàn)池(chí)生产研发(fā)项目

　　贝达药业(yè) 300558：EYP-1901玻璃体(tǐ)内植入(rù)剂药品(pǐn)临(lín)床试(shì)验申请获受理(lǐ)

　　立(lì)方数科(kē) 300344：与应急管理部信息研究院(yuàn)、腾讯云计算签署(shǔ)战(zhàn)略合作框架协(xié)议

　　天(tiān)齐锂业(yè) 002466：拟30亿元投建(jiàn)年产3万吨电(diàn)池级(jí)单水(shuǐ)氢(qīng)氧化锂(lǐ)项(xiàng)目

　　欧比特 300053：签署河(hé)北(běi)卫(wèi)星产业基地项目(mù)合(hé)作框架协议

　　盛航股份 001205：拟5.04亿(yì)元(yuán)购置三艘内贸(mào)化学品船舶以(yǐ)及三(sān)艘外贸化(huà)学品船舶100％的所有权

　　海航控股 600221：拟(nǐ)向Avolon Aerospace租入10架(jià)A320系列飞(fēi)机(jī)

　　ST龙(lóng)净(jìng) 600388：涉嫌信(xìn)披(pī)违规 遭证监会立案调查(chá)

　　江铃汽(qì)车 000550：终止(zhǐ)转让(ràng)全资子公司江铃(líng)重型汽车有限公司100％股权的(de)交易(yì)

　　万科A 000002：已发行(xíng)20亿元第(dì)二期(qī)中期票据(jù)

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