在(zài)持续已久的“AI热潮”中，各家(jiā)争相推出的(de)大模型、AI应用(yòng)，都进一(yī)步推升了对算力狂热的需求。本周已有报道指出英(yīng)伟达后续对AI顶级规格芯片需求(qiú)明显看增(zēng)，紧急向台积电(diàn)追加预订先(xiān)进(jìn)封装(zhuāng)产(chǎn)能(néng)。

　　需(xū)求飙涨下，英伟达GPU价格自(zì)然也是水涨船高。据(jù)集微网消(xiāo)息(xī)，有代(dài)理商透(tòu)露，英(yīng)伟达A100价格从去年(nián)12月(yuè)开始上涨，截(jié)至今年4月上半月，其(qí)5个月价格累(lèi)计涨幅(fú)达(dá)到37.5％；同(tóng)期A800价格累(lèi)计涨幅达20.0％。

　　同时，英伟达GPU交货周期(qī)也被拉长，之前(qián)拿货周期大约为一(yī)个月(yuè)，现在(zài)基本都需要(yào)三个月或更长。甚至，部分新订单(dān)“可能要到12月才能交付”。

　　供需(xū)的巨大鸿沟面前，在这一情形之下，众多客户(hù)也(yě)不得不“勒紧腰(yāo)带”。上述(shù)文章指出，国内(nèi)可(kě)用于训练AI大模型(xíng)的A100大约有4万-5万(wàn)个，供应相(xiāng)当吃紧，一些云服务厂将军三箭定天山指的是谁定天下，将军三箭定天山说的是哪位历史人物商已(yǐ)严格限制内部使用这些(xiē)先进芯(xīn)片，以将其保留至(zhì)需要强力(lì)运算的(de)任务。

　　值(zhí)得一提的是，类似的事情在微软内部也早(zǎo)已发生。3月已有(yǒu)外媒报道指(zhǐ)出，微软内部陷将军三箭定天山指的是谁定天下，将军三箭定天山说的是哪位历史人物(xiàn)入AI服务器(qì)硬件短缺的(de)窘(jiǒng)境，不得不对AI硬件资(zī)源采(cǎi)取(qǔ)“配额供给(gěi)”机制，限制公司内部其他AI工具(jù)开发团队(duì)的资源用量。

　　拉长时间线来(lái)看(kàn)，有GPU业(yè)内人士指出，实际上从去年6月起，英(yīng)伟达就已宣布上调A100价格，涨幅20％左(zuǒ)右，渠(qú)道(dào)商在加紧(jǐn)囤货。至(zhì)于(yú)英伟达A800，在ChatGPT火(huǒ)爆之(zhī)前就(jiù)已出(chū)现涨(zhǎng)价，但(dàn)反(fǎn)映到市场则(zé)有一(yī)定的滞后性(xìng)，赶上ChatGPT爆火这一时间点，更放大(dà)了这一(yī)现象。

　　“英伟达GPU涨(zhǎng)价与ChatGPT有一定(dìng)的关联性(xìng)，且交货(huò)周期也受到(dào)了连带的影(yǐng)响(xiǎng)，导致市场(chǎng)上出现了众(zhòng)多炒卡的(de)行(xíng)为。”

　　此外(wài)，在海外电商平(píng)台(tái)上(shàng)，英伟达新(xīn)旗舰级GPU H100的(de)价格(gé)在4月中旬(xún)就已炒到了超过(guò)4万美元(yuán)。

　　随着如今各家(jiā)科技巨头争相推出自家大模型(xíng)，GPU需求量仍在持续攀升。OpenAI指出(chū)，AI大(dà)模型要(yào)持续取得(dé)突(tū)破，所需要消耗(hào)的计算(suàn)资源每3~4个月就要翻一倍(bèi)，资金也需要通(tōng)过指数级(jí)增长获得匹配。

　　据财(cái)通证(zhèng)券测(cè)算，2023/2024/2025年大模型有望为GPU市场贡献69.88/166.2/209.95亿美元(yuán)增量。

　　其中在训(xùn)练端，以目前主流的训练端GPU英伟达A100测算，假(jiǎ)设ASP为(wèi)1万美元，2023/2024/2025年全(quán)球训(xùn)练端GPU需求市场规模预计分别(bié)为(wèi)0.74/2.00/4.07亿美元；

　　在推理(lǐ)端，以目前(qián)英伟达(dá)用于推理端计算的A10测算(suàn)，假设ASP为2800美元，2023/2024/2025年全(quán)球推理端GPU需求(qiú)市场规模预(yù)计分别为69.14/164.2/205.88亿美元。

　　业(yè)内人士也表示，AI大模型(xíng)训练成本之(zhī)一是基(jī)础(chǔ)算力(lì)，大(dà)概(gài)需(xū)要384-3000块左右的A100才能基本满足要求，如(rú)果价格持续(xù)上涨，无论是(shì)互(hù)联网、AI大厂、还是创(chuàng)业新贵，要追加的投入都可(kě)能远超当初(chū)。

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