要闻速递

　　1、刘国中：聚力(lì)攻(gōng)关农业“卡脖子”技(jì)术 深入实施种业振兴(xīng)行动(dòng)

　　中(zhōng)共中(zhōng)央政治局委(wěi)员、国务院(yuàn)副总(zǒng)理刘国中近日到江苏调研。刘国中先后到南京、徐(xú)州等地考察了农业科研院(yuàn)所、涉农高(gāo)等(děng)院(yuàn)校、农机研(yán)发机构、种业(yè)企业(yè)、农业科(kē)技服务组织，详细了解(jiě)农业科技研(yán)发和成果(guǒ)推广(guǎng)应用等情况。他强调，科(kē)技创新是推进农(nóng)业现代化的关(guān)键。要遵循农(nóng)业科(kē)技规律，聚力攻关农业“卡脖(bó)子”技术，深(shēn)入实施种业振兴(xīng)行动，加快推进(jìn)高(gāo)标准农田建设(shè)，补上短板弱项。评：中美之间的竞争(zhēng)中，农(nóng)业是必不可少(shǎo)又容(róng)易(yì)被忽略的一环，农业是作为(wèi)基础盘，关系着每个人的饭碗，农业股必须(xū)要予(yǔ)以重视。

　　2、易会(huì)满：坚持严的主基调不动(dòng)摇 以强有力监督打造廉(lián)洁的注册制

　　近(jìn)期中国(guó)证(zhèng)监会在北京成功举(jǔ)办系统会管干部学习贯彻党的二十大精神(shén)专题轮训班。易会(huì)满指出，要对(duì)标新任务新要求，切实增强专业本领(lǐng)，坚决纠治(zhì)形式主(zhǔ)义、官僚主义，大力(lì)弘扬“马上就办、真(zhēn)抓(zhuā)实干”的优良作(zuò)风，持续巩固干事创业的良(liáng)好氛(fēn)围。坚持严(yán)的主基调(diào)不动摇(yáo)，以(yǐ)强有力监督打造(zào)廉洁的注册制，一体推(tuī)进(jìn)不敢(gǎn)腐(fǔ)、不能(néng)腐(fǔ)、不想腐(fǔ)，全面加(jiā)强腐败源头治理，不断强化系统全面从(cóng)严治党严的氛围。

　　3、发改委：综合施策(cè)释放消费潜力 稳定(dìng)汽车(chē)、电子产品、住房等大宗消费

　　国家发改委主任郑栅(zhà)洁发(fā)文称，进一步增强宏观调控的前瞻性、针对性、协同(tóng)性，充分发挥超(chāo)大规(guī)模市场(chǎng)优势，有(yǒu)效释放内需潜力。继续实(shí)施(shī)积极(jí)的财政政策和(hé)稳健的货币政策，促(cù)进财(cái)政、货币、就业(yè)、产业、投资、消(xiāo)费、价格、环保、区(qū)域等(děng)政策(cè)形成(chéng)系(xì)统集成效应(yīng)。充(chōng)分发(fā)挥(huī)消费(fèi)对经济增长的基础性作用，多渠道增加(jiā)城乡居(jū)民收(shōu)入(rù)，稳定(dìng)汽车、电子产品、住房(fáng)等大(dà)宗消费，培(péi)育壮(zhuàng)大绿色消费、文化旅游等服务消费新热点，创新消费(fèi)场景。评：4月(yuè)份的CPI和PPI数据发布之后，消费(fèi)到了必须发力的时刻，而(ér)大宗消费是重中之重。

　　4、这两类存款执行利率下周一(yī)调(diào)整！

　　协定存款、通知存款利(lì)率上(shàng)限(xiàn)调整(zhěng)新规即将落地。12日，多家银(yín)行提前公告了关于(yú)自5月(yuè)15日起(qǐ)调整(zhěng)协定存款和/或通知存款执行利率的通知，从(cóng)调整情(qíng)况来看(kàn)，执行利(lì)率多(duō)调(diào)整(zhěng)为新规的自(zì)律上限，相较(jiào)于此前(qián)下调(diào)幅度不一，最高(gāo)降幅为55BP。评：之前各大银(yín)行为了揽储使出(chū)了(le)浑身解(jiě)数，也用了不少小动作(zuò)，该敲(qiāo)打(dǎ)敲打了。

　　5、证监会指导证券交易所发布(bù)指引 完善REITs大类资产审核(hé)要点及信(xìn)息(xī)披露要求

　　证监(jiān)会将指导(dǎo)证券交易所持续(xù)完善REITs信息(xī)披露制度规则(zé)，研究(jiū)制(zhì)定出台(tái)定期报告和(hé)临时公告披露指(zhǐ)引(yǐn)，按照“成熟一类、推(tuī)出一类”原则，分步推出仓(cāng)储物(wù)流、保障(zhàng)性租赁住房等(děng)大(dà)类资产审核及(jí)信息披露(lù)规则，建立(lì)健全透明(míng)和可预(yù)期(qī)的审核注册标准，重点关注(zhù)资产(chǎn)及项目运营质量(liàng)，进一步强(qiáng)化(huà)市(shì)场监管(guǎn)和投资(zī)者保(bǎo)护(hù)机制，更好服务经济高(gāo)质量发展。

　　6、住建(jiàn)部：我国全面启(qǐ)动城市基础设施生命线安全工程(chéng)

　　住房(fáng)和城乡建设部部长倪虹近日表(biǎo)示，在深入推进试点和(hé)总结推(tuī)广可复制经验基(jī)础上，我(wǒ)国将全面启(qǐ)动城市(shì)基础(chǔ)设施生(shēng)命线安全工程。要开展城市基础设施普查，建立覆盖地上(shàng)地下的城市基础设施数据(jù)库，找准城市基础设(shè)施风险源和(hé)风险点，编制(zhì)城市安(ān)全风险(xiǎn)清(qīng)单。城市基(jī)础设施生命线是指城市的(de)燃气(qì)、桥梁、供(gōng)水、排(pái)水、供热、综(zōng)合管廊等与城市(shì)功能(néng)和(hé)民(mín)众(zhòng)生活密不可分的城市基础设施，就像人(rén)体的“神(shén)经(jīng)”和“血管”，是城(chéng)市安全运行的(de)保障(zhàng)。评：这个是海绵城(chéng)市的超级数字版本，也是为了城市治(zhì)理的新思路和(hé)新方向(xiàng)，各大(dà)科技巨头的智慧城市(shì)业(yè)务到了(le)大显身手(shǒu)的时刻。

　　7、上(shàng)海经信委：推动特斯拉自动驾驶、机器人(rén)拐点和驻点的区别是什么意思，拐点和驻点的关系等功能板块在沪布局

　　上海市经(jīng)信(xìn)委智(zhì)能制造推进(jìn)处副处(chù)长陈可(kě)乐表示，下阶(jiē)段，上海将进一步深化与特(tè)斯拉的(de)合作(zuò)，推动自(zì)动(dòng)驾驶、机器人等功能板块(kuài)在(zài)沪布局，共同打造具备核心技术优势(shì)、面向(xiàng)全(quán)球(qiú)市(shì)场的科技产业集(jí)群。在(zài)加强政策供(gōng)给方面，明确(què)总(zǒng)体发展目标，到(dào)2025年(nián)新(xīn)能源汽(qì)车年产量达(dá)到(dào)120万(wàn)辆，产值(zhí)突(tū)破3500亿元。对(duì)符合条件的(de)消(xiāo)费者(zhě)购买新(xīn)能源汽车给予免费专(zhuān)用牌照政策支持。

　　8、证监会启(qǐ)动(dòng)科创50ETF期权(quán)上市(shì)工作

　　为(wèi)健全(quán)多层次资本市场(chǎng)产品(pǐn)体系，丰富(fù)资本(běn)市场风险管理(lǐ)工具，证(zhèng)监会(huì)启动科创50ETF期权上(shàng)市工作(zuò)。上市科创(chuàng)50ETF期权，有利于吸(xī)引长期资(zī)金配置科创板，激发(fā)科创板创新活力，满足多(duō)元化(huà)的(de)交易和风险(xiǎn)管(guǎn)理需求(qiú)，有助于继续发挥好科创(chuàng)板改革先行先试的示(shì)范引领作用(yòng)，不断提(tí)升服务实(shí)体经济质效。科创50ETF期(qī)权上(shàng)市后(hòu)，证监会将进一(yī)步完(wán)善(shàn)风(fēng)险防控机制，并根据市场运行(xíng)情况改进(jìn)优化，确保科创50ETF期权稳健运(yùn)行。评：科创50ETF期权终于(yú)要来(lái)了，基(jī)本上大家想交易的(de)指(zhǐ)数(shù)品(pǐn)种都已经(jīng)有衍生品了(le)，这对增加市场活跃度和流动性来(lái)说是好事。

　　9、券商债券业务评级将迎新规(guī) A档(dàng)券商将减少

　　近(jìn)日(rì)，中证协(xié)就券(quàn)商债券业务执业(yè)能力评价(jià)办法进(jìn)行了修订，并(bìng)改名为(wèi)《证(zhèng)券公(gōng)司债券业务执业质量评价(jià)办法》，并向行业征求意(yì)见(jiàn)，修订将评价指标的触角由券商开展债券业务的整(zhěng)体情况(kuàng)延伸(shēn)至债券项目的各个环节。此外，评级也将进一步优(yōu)化了，ABC三档分(fēn)布从原(yuán)来三(sān)档(dàng)30％、50％、20％分布，调整为20％、60％、20％，适当压缩(suō)“两(liǎng)头”规模，其中A类将增加类似“白(bái)名单”的基本条件。评：券商的各(gè)大业(yè)务也开始内卷了(le)，债券A档(dàng)券商名(míng)额的减少，倒逼各大券商执业能力的提高。

　　隔夜外盘

　　美股：“大盘冲高回落，美元反弹避(bì)险情绪升温，五(wǔ)月卖(mài)出(chū)要开始了吗？”债务上限谈判(pàn)传出利好消息(xī)，但(dàn)新近指标(biāo)显示通胀预期意外回(huí)升重燃通(tōng)胀恐(kǒng)慌，美股冲高回落集体(tǐ)收跌(diē)，道指跌约10点，纳指跌0.35％，标普500跌0.16％；本周主要股指表现不一，道指累跌1.11％，标普累(lèi)跌0.29％均连跌两周，而纳指累涨0.4％，纳斯达克100累涨0.61％连涨三周；中(zhōng)概股领跌市场，网(wǎng)易(yì)有道(dào)跌(diē)超21％，叮咚(dōng)买菜跌超17％，达达集团跌(diē)超(chāo)9％，禾(hé)赛科技、小鹏汽车、能链智电跌超(chāo)8％。

　　期货市(shì)场(chǎng)：避(bì)险情绪升温令美元指数跳涨至一个月高(gāo)位，站(zhàn)稳102.00上方；对利(lì)率前(qián)景敏感的(de)两年期美债收益率盘中拉升一度上(shàng)触4.0％关口，日内升幅超过10个(gè)基点；黄金(jīn)在美元继续攀升(shēng)压力下未能(néng)成功反(fǎn)弹，收盘刷新一(yī)周(zhōu)多来低(dī)位；银(yín)价跌至24.15美(měi)元，本周(zhōu)下跌6.9％是自去年10月以来(lái)最糟糕的一周；原油(yóu)市(shì)场出现需求疲软(ruǎn)苗头，国际原油遭供需两面打击盘中(zhōng)回吐逾1％的涨幅(fú)转跌(diē)，再探(tàn)一周低位。布伦特和西德克萨斯中质原(yuán)油期货(huò)均连续第四周(zhōu)下跌。

　　市场策略

　　周(zhōu)五各股(gǔ)指震(zhèn)荡(dàng)下跌，沪(hù)指(zhǐ)、中(zhōng)证(zhèng)1000指数(shù)、创业(yè)板指跌幅均超1％。在此(cǐ)前强势拉升(shēng)后，沪指连续(xù)下跌，呈现(xiàn)V型反转之势(shì)，进一步(bù)逼近下轨的重要支撑。沪指(zhǐ)从1月30日起就可以认(rèn)为是(shì)开(kāi)始构(gòu)筑顶部了，这个过(guò)程持续了3个月，期间主(zhǔ)力资金(jīn)通过反复震(zhèn)荡来完成出货。由于(yú)筑(zhù)顶(dǐng)充分，后市一(yī)旦破位就将出现急(jí)跌(diē)。下(xià)周投资者关注沪指会否(fǒu)破跌下轨，如果出现这一信号应及(jí)时离场。

　　题材掘金

　　碳酸理：5月11日下午，青(qīng)海盐湖蓝科鲤业举(jǔ)行了600万吨工(gōng)业级碳酸鲤拍卖，最(zuì)终以(yǐ)24.1万至25.1万元/吨成交。这(zhè)一价格(gé)不仅高于当(dāng)日国产工(gōng)业(yè)级碳酸(suān)鲤现货价格，也高于(yú)电池级碳酸鲤现货价格。

　　标的：赣锋(fēng)鲤(lǐ)业(yè) （002460） 、天(tiān)产业 （002466）

　　核(hé)聚(jù)变：据报(bào)道，当地时间周三（5月10日），核(hé)聚变初创公(gōng)司Helion能源在官网宣布，科(kē)技巨(jù)头微软已(yǐ)同意(yì)从公(gōng)司首(shǒu)座核聚变发电站购买电力。作为电(diàn)力(lì)购买协(xié)议的一(yī)部(bù)分，Helion预计将在2028年之(zhī)前将其聚(jù)变发电装(zhuāng)置(zhì)上线，并(bìng)在(zài)商定的一年内达到50兆瓦(wǎ)或(huò)更高目标的发电量。

　　标(biāo)的：安(ān)泰科(kē)技（000969）、高(gāo)澜股(gǔ)份（300499）

　　公告精选

　　【重大(dà)事项】

　　顺丰(fēng)控股 002352：子(zi)公司(sī)拟11.83亿元向(xiàng)极兔转让丰网信息(xī)

　　【并购重组】

　　工业富(fù)联(lián) 601138：拟公开发行(xíng)不超过60亿元公司债券

　　吉宏股份(fèn) 002803：终(zhōng)止(zhǐ)向不特定对象(xiàng)发行可转债事项(xiàng)

　　广(guǎng)州浪奇 000523：筹划与控股股东进行重大资产置换

　　博菲电(diàn)气 001255：拟发行可(kě)转(zhuǎn)债募资不超过3.9亿元 用(yòng)于新能(néng)源复(fù)合材料制品建设项目

　　精工科技 002006：拟定增募资不(bù)超过19.5亿(yì)元

　　【增持(chí)减(jiǎn)持(chí)】

　　立昂技术 300603：拟以3000万(wàn)元-5000万(wàn)元回购股份

　　哈尔斯 002615：拟以4000万元-8000万元回购(gòu)股份

　　艾艾精工 603580：控股股(gǔ)东的(de)一致行动人拟增(zēng)持不低于800万元

　　科汇股份(fèn) 688681：山东省高(gāo)新投(tóu)及公司董事拟减持股份

　　华盛昌 002980：华聚企(qǐ)业、华航(háng)机(jī)械拟减持(chí)不超过6％

　　国芯科技 688262：麒越基(jī)金、嘉信佳禾拟减持不超(chāo)过5.99％

　　百纳千成(chéng) 300291：华录(lù)资(zī)本拟减(jiǎn)持不超过3％

　　思美传媒 002712：遭(zāo)股东减持1.22％

　　风华(huá)高(gāo)科 000636：广东恒聚达拟减持公司不超0.6％股份

　　锐(ruì)明技术 002970：公司股东拟(nǐ)合计(jì)减持不超(chāo)拐点和驻点的区别是什么意思，拐点和驻点的关系过6％

　　山大地纬(wěi) 688579：董监(jiān)高拟合计减(jiǎn)持不超过2％

　　昭衍新药 603127：股(gǔ)东(dōng)顾(gù)美芳(fāng)拟(nǐ)减持(chí)公司不超0.6％股份

　　国新(xīn)文(wén)化 600636：董事姚(yáo)世娴及其一致行动人拟减(jiǎn)持不超1.6％股份

　　珠(zhū)江钢(gāng)琴 002678：广州产投(tóu)拟减持不超过(guò)3％

　　万讯自控(kòng) 300112：尊威贸(mào)易拟减持不超过(guò)1.74％

　　宁波中(zhōng)百 600857：近(jìn)期出售西安银(yín)行3135.44万股股票

　　理工光科 300557：公司财(cái)务总监拟减持不超0.04％股份

　　【其他事项】

　　爱博(bó)医疗 688050：拟不(bù)超1亿元对优你康进行实缴(jiǎo)增资

　　东睦股份 600114：联营企业拟(nǐ)收购深(shēn)圳小(xiǎo)象电动公司3％股权

　　金利华(huá)电 300069：拟投(tóu)建玻璃绝缘子数字(zì)智慧工(gōng)厂升级改造项(xiàng)目

　　华东医药 000963：子公司迈华(huá)替尼片(piàn)纳(nà)入突(tū)破性治疗药物程(chéng)序

　　力生制药 002393：阿替洛尔片通过仿制药一致性评价

　　交大昂立 600530：收到(dào)证监会立案告知书(shū)

　　潞安环能 601699：前4月(yuè)商(shāng)品(pǐn)煤销量(liàng)同比增长0.51％

　　电投能(néng)源 002128：控股子(zi)公司获准建设红山产业风储供电(diàn)项目(mù)

　　蜀(shǔ)道装备 300540：首次(cì)签(qiān)署(shǔ)工(gōng)业气体供气(qì)服务合同

　　中国太保(bǎo) 601601：前4月(yuè)子(zi)公司中国(guó)太平洋人寿保险股份有限公司(sī)累(lèi)计原保险业(yè)务收(shōu)入同比下降2.9％

　　龙(lóng)建股(gǔ)份 600853：中标5.08亿(yì)元农村公路提(tí)质改造施工项目

　　亿纬锂能 300014：亿(yì)纬马(mǎ)来西亚与PKL签订(dìng)谅解备(bèi)忘录

　　长久物流 603569：拟设子(zi)公(gōng)司 开展退(tuì)役动力电(diàn)池梯(tī)次(cì)利(lì)用(yòng)业务

　　高能环境 603588：中(zhōng)标8203.88万元长江支流大溪(xī)河团结(jié)水(shuǐ)库生态治(zhì)理(lǐ)工程EPC总承包

　　海正药(yào)业 600267：子公司(sī)获得(dé)兽药(yào)产品批准文号批件(jiàn)

　　得邦照明 603303：子公司收到项目定(dìng)点函 订单总金额约(yuē)1.8亿元

　　腾龙(lóng)股份 603158：拟马来西亚新设子公(gōng)司并投资建厂

　　翰宇药(yào)业 300199：注射剂(jì)生产(chǎn)线(xiàn)通(tōng)过(guò)欧盟GMP认证(zhèng)

　　宝钢包装 601968：签署屋顶分布式光(guāng)伏发电项目BOO合同书

　　浙商证券 601878：公司董事辞职(zhí)

　　城发环境 000885：喀什市生活垃圾焚烧(shāo)发电项(xiàng)目转入运营期(qī)

　　赣能股(gǔ)份(fèn) 000899：与陕(shǎn)煤集团签(qiān)订项目(mù)投资合作框架协(xié)议

　　威帝股份 603023：拟出售(shòu)控股(gǔ)子(zi)公(gōng)司售丽威汽(qì)控55％股权(quán)

　　益客(kè)食品 301116：与邳州市人(rén)民(mín)政(zhèng)府签订(dìng)合作框架协议

　　赣锋(fēng)锂业 002460：拟25亿元投建(jiàn)新(xīn)能源(yuán)锂电池生产(chǎn)研发项(xiàng)目

　　贝达药业 300558：EYP-1901玻璃体(tǐ)内植入剂药品临(lín)床试验申请(qǐng)获受理

　　立方(fāng)数(shù)科 300344：与应(yīng)急管理部信息研究院、腾讯云计算签署(shǔ)战略合作(zuò)框架协议

　　天齐锂业 002466：拟30亿元投建年产3万吨电池级单(dān)水氢(qīng)氧化锂项目

　　欧比特 300053：签(qiān)署河北卫星产(chǎn)业(yè)基(jī)地项目合作框(kuāng)架协(xié)议

　　盛航股份 001205：拟5.04亿元购(gòu)置三艘内贸化学品船舶以及(jí)三艘外贸化学品船(chuán)舶100％的所(suǒ)有(yǒu)权(quán)

　　海航控股 600221：拟向Avolon Aerospace租入10架A320系列(liè)飞机

　　ST龙净 600388：涉嫌信披违(wéi)规 遭证监会立案调查(chá)

　　江铃汽(qì)车 000550：终止转让全资子公司江铃重型汽车有限(xiàn)公(gōng)司100％股权的(de)交易

　　万科A 000002：已发行20亿元第二期中(zhōng)期票据

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