兄弟姐妹们啊，今天(tiān)风水轮(lún)流转，终于(yú)新能源(yuán)反攻了！

　　先(xiān)来看(kàn)一(yī)则今(jīn)天新能源的段子(zi)：

　　XXX一到店(diàn)，所有做(zuò)AI的(de)人(rén)便都看(kàn)着他笑，有(yǒu)的叫道，“XXX，新能源(yuán)反弹还(hái)不(bù)卖吗！” 他(tā)不回答，对柜(guì)里(lǐ)说，“温两碗酒，要一(yī)碟茴香豆(dòu)。”便排出九(jiǔ)文(wén)大钱。他们又故意的(de)高声嚷道(dào)，“你昨天还在说抄底(dǐ)新能(néng)源，新能源每次(cì)的反弹就一下”

　　XXX睁(zhēng)大眼(yǎn)睛说，“新能源赛道稳定，走势终将完美…” “什么走势完美(měi)？新(xīn)能源的(de)每(měi)一次(cì)反弹，都是做AI 的好(hǎo)时机(jī)啊，你(nǐ)敢说不是吗” “你(nǐ)现在给别人吹新能(néng)源，是(shì)要(yào)被吐口水的(de)” XXX便涨红了脸，额(é)上的青筋条条(tiáo)绽(zhàn)出，争辩道，“AI现在是(shì)概念炒(chǎo)作，都(dōu)是泡沫，新能源马上到业(yè)绩窗口(kǒu)了，未来(lái)几年(nián)增速稳(wěn)定，成长逻辑不(bù)变，市(shì)场会发现的”，接连便是(shì)难(nán)懂的话，什么“增(zēng)长韧性不改，估值修复，贝塔(tǎ)回归，拐点明(míng)确(què)，反(fǎn)转在即(jí)”之(zhī)类的。引(yǐn)得众人都哄笑(xiào)起来(lái)，店内外充满(mǎn)了快(kuài)活的(de)空气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两(liǎng)市(shì)共3502只个股上涨，1556只(zhǐ)个股下跌(diē)。北向资金净买(mǎi)入(rù)近8亿元。

　　今(jīn)天(tiān)泰勒终于可(kě)以写一下(xià)大涨原因了。

　　原(yuán)因也(yě)很简单(dān)，今天主打(dǎ)的就(jiù)是一个新(xīn)能源赛(sài)道股的超跌反(fǎn)弹，风格突然(rán)暴(bào)力(lì)转(zhuǎn)换，新能源大(dà)反攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨停(tíng)潮。

　　相反(fǎn)，TMT、人工智能概念股全线下挫(cuò)，算(suàn)力方向(xiàng)中科曙光、紫光股份、数据(jù)港跌停；CPO方向光(guāng)迅科技(jì)跌停，锐捷网络、博(bó)创科技(jì)跌超10％；ChatGPT概(gài)念股工业富联(lián)、风语筑(zhù)跌停，拓尔思、软通动力跌超(chāo)10％。

　　工业富联又一(yī)次闪崩，消息面上(shàng)，微软、Meta近期削减(jiǎn)服务器订单(dān)规模。其中，微(wēi)软全(quán)年调降(jiàng)幅度(dù)最高达30％，主要集中在下半年；Meta本季就砍单(dān)40％，下半年释(shì)单转为保守。

　　券商也发(fā)来了解(jiě)读：【客观看待数通砍单传(chuán)闻，把握AI边际变化】

　　今早(zǎo)有消息称Meta和(hé)微(wēi)软大幅削减了服务器订单，我们(men)呼(hū)吁大家客(kè)观看待(dài)。

　　首先(xiān)，云商在年初给(gěi)到(dào)的23年(nián)Capex指引已比(bǐ)较悲观(guān)，据(jù)此(cǐ)前(qián)产业放在里面睡一晚是什么感受，放里面睡觉是什么样的感受反馈，四家大厂有2家是下滑(huá)的(de)，1家持平，1家(jiā)有(yǒu)增(zēng)长(zhǎng)，factset的一致预期看23年(nián)云商capex增长为4％。因此服务器，尤(yóu)其(qí)是通用服务器(qì)的需求放缓完全在预期内；

　　而本轮AI大模型的浪潮主要拉(lā)动(dòng)AI服务(wù)器(qì)。从光模块(kuài)板块来(lái)看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消息确认，因此(cǐ)200G/400G需求走弱(ruò)，在Q1收入端已有充分反映(yìng)。

　　其次，微(wēi)软在最新的业绩会上Capex指(zhǐ)引乐观，预(yù)计后续财季Capex将有(yǒu)“显著(zhù)”（PS：这里用词(cí)是material）环比增长，主要受Azure AI拉动(dòng) 。放在里面睡一晚是什么感受，放里面睡觉是什么样的感受后(hòu)续(xù)也将(jiāng)根据(jù)业务(wù)反馈及用户转(zhuǎn)化率(lǜ)，继续加(jiā)大AI的投入。

　　微(wēi)软预计下个财(cái)季(jì)Azure收(shōu)入(rù)同比增长26-27％，其中近1pct的增速拉动来自AI。

　　今(jīn)天的市场就分析到这(zhè)了。

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