财联社4月30日讯，4月的交易已于本周(zhōu)五结束(shù)。本月A股三大指数(shù)一红两绿，整体处于震(zhèn)荡(dàng)上行(xíng)的态势(shì)。分板块看，石油(yóu)板块(kuài)表现强势(shì)，万亿巨头(tóu)中国石油4月(yuè)涨幅达(dá)33.28％；传媒板块牛股扎堆，板块个股中国科(kē)传(chuán)、唐(t农村信用社几点上班下班时间áng)德影(yǐng)视(shì)单月翻倍。

　　5月份有哪(nǎ)些机(jī)会值得把握？从(cóng)财(cái)联(lián)社梳理(lǐ)的十家(jiā)券商5月金股名(míng)单来看，AI应用(yòng)端(duān)、中字头(tóu)等值得(dé)关注。

　　具体来看，AI应(yīng)用端中金(jīn)山(shān)办公、科大讯飞、完美世界(jiè)各(gè)被推荐两次；中字头(tóu)方面，中国(guó)移动、中国中(zhōng)铁各被推荐两(liǎng)次，除此之(zhī)外，中国(guó)太保、中国铝业也获得了个别券商的(de)推荐。

　　目前市场关(guān)注(zhù)的(de)重点已经逐渐(jiàn)从AI硬件端转为应用端。从推荐的情况(kuàng)看，AI+办(bàn)公（金山办公(gōng)）、AI+游戏（完美世界(jiè)）是其中的重(zhòng)点。

　　关于AI+办公方(fāng)面，有券商指出，在所有(yǒu)AI的使用场景中，办公场景进展相对较快。中金(jīn)公司指出，年初(chū)至今市场(chǎng)对AI关注度(dù)持续(xù)高企，上一轮行(xíng)情(qíng)催化主要集中(zhōng)于大模型的突破进(jìn)展；而4月(yuè)以来(lái)，观(guān)察到各个领域的应用厂商正加速AI融合应(yīng)用产品的研发和发布(bù)，其(qí)中办公场景进展相对(duì)较快，预计5月(yuè)之后将(jiāng)进入AI应(yīng)用的(de)加速繁荣阶段。

　　关于(yú)AI+游戏(xì)方面，有券商预计(jì)AI对(duì)游戏(xì)行业能起到将本增(zēng)效的作用，而(ér)“增效”作用被(bèi)市场所低估。开(kāi)源证券指出(chū)，AI绘图(tú)工具替代美术外包等带(dài)来的“降本”或已有市场预期，但(dàn)不(bù)仅仅是降本，AIGC带来的更智能(néng)化NPC、更人性(xìng)化的对话系统及(jí)更自由(yóu)的场景生成(chéng)或大幅提升玩家体验感及游戏社交属(shǔ)性，从而推动游戏(xì)用户(hù)数、时长及ARPU提升(shēng)，进(jìn)而(ér)“增收”，而市场对于“增收”预期尚不充分，AIGC驱动板块(kuài)估值有进(jìn)一步提升空(kōng)间。另外值得关(guān)注的是，MetaSAM为(wèi)代表(biǎo)的图片分割模(mó)型(xíng)及Gen-2为代表(biǎo)的视频(pín)生成模型或进(jìn)一步推动多(duō)模态(tài)大模型发展(zhǎn)，从而(ér)推动(dòng)IP从自上(shàng)而下变现效率提升，拥有(yǒu)IP储备优势的内容公(gōng)司商业化空间或打开(kāi)。

　　关(guān)于中字(zì)头板块，华安证(zhèng)券认为值得布局的有三大方(fāng)向。

　　方向一：中(zhōng)国特(tè)色估值体系与优化国有资本(běn)布局。关注(zhù)：①中国特色(sè)估值体系(xì)下，关注ESG与资产注(zhù)入带来的拔估(gū)值机会。②优化国有(yǒu)资本布局关(guān)注能源、电(diàn)力、粮(liáng)食等企业。

　　方向二：新型举国体制的科技创新方向。关注(zhù)：①科创型央(yāng)国企“领头”改革转型(xíng)。②数字经济领(lǐng)域(yù)国资云及信(xìn)创等标的。③半导体、科学仪器(qì)等领(lǐng)域(yù)的装(zhuāng)备国产化。

　　方向三：“一带一路”有望(wàng)在2023年(nián)继续发(fā)力。关(guān)注：关注建(jiàn)筑、能源(yuán)、交通、冶金(jīn)等(děng)有望(wàng)获得订单增量企业。此外(wài)，创(chuàng)建世界(jiè)一(yī)流示范企业名单对应的(de)上市(shì)公司也值得关注。

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