兄弟(dì)姐(jiě)妹(mèi)们啊(a)，今天风水轮流转(zhuǎn)，终(zhōng)于新能源(yuán)反攻了！

　　先来看一则今(jīn)天(tiān)新能(néng)源的(de)段(duàn)子：

　　XXX一(yī)到(dào)店(diàn)，所有做AI的人(rén)便都看着他(tā)笑，有的叫道，“XXX，新能源反(fǎn)弹还不卖吗！” 他不回答，对柜里说，“温(wēn)两碗酒(jiǔ)，要一碟茴香豆。”便排出(chū)九文大钱。他们(men)又故意的(de)高声(shēng)嚷道，“你昨天还(hái)在说抄(chāo)底新(xīn)能源(yuán)，新(xīn)能源(yuán)每(měi)次的反(fǎn)弹就一(yī武汉市初中排名表，武汉初中排名一览表前一百)下”

　　XXX睁大眼(yǎn)睛说，“新(xīn)能源赛道稳(wěn)定，走(zǒu)势终将(jiāng)完(wán)美…” “什么走(zǒu)势(shì)完美？新能源(yuán)的每一次反弹，都(dōu)是做AI 的(de)好时机啊(a)，你敢说不(bù)是吗(ma)” “你现在给别人(rén)吹新能源，是(shì)要被吐口水(shuǐ)的(de)” XXX便涨红了(le)脸，额上的(de)青筋条条绽出，争辩(biàn)道，“AI现在是概(gài)念炒(chǎo)作，都(dōu)是(shì)泡(pào)沫，新能(néng)源马(mǎ)上到(dào)业绩窗(chuāng)口(kǒu)了，未(wèi)来几年增速(sù)稳定，成长逻辑不变，市场会发现的(de)”，接(jiē)连便(biàn)是难懂的话(huà)，什么(me)“增(zēng)长韧性不改(gǎi)，估值修(xiū)复，贝塔回(huí)归，拐点明(míng)确，反转在(zài)即”之类的。引得众人都哄笑起来，店(diàn)内(nèi)外充满了快(kuài)活的空气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成(chéng)指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只个股(gǔ)上(shàng)涨，1556只个(gè)股(gǔ)下跌(diē)。北(běi)向资金净买入近(jìn)8亿(yì)元。

　　今天泰勒终(zhōng)于可以写一下大(dà)涨(zhǎng)原因了。

　　原(yuán)因(yīn)也很简单，今天主打(dǎ)的就是一个新(xīn)能源(yuán)赛道股的超跌反弹，风格突然暴力转换，新能源大反攻。

　　锂电(diàn)、光伏等板块掀(xiān)涨停潮(cháo)。

　　相反，TMT、人工智能(néng)概念股全(quán)线下挫(cuò)，算力方向中科曙光(guāng)、紫光股份、数据港跌停；CPO方向光迅(xùn)科技跌(diē)停，锐(ruì)捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念(niàn)股工业(yè)富联、风语筑跌(diē)停，拓(tuò)尔思(sī)、软通动(dòng)力跌超10％。

　　工业富(fù)联又一次闪崩，消(xiāo)息面上，微软、Meta近(jìn)期(qī)削减服务器订单规模。其中，微软全年调(diào)降幅度(dù)最高达30％，主(zhǔ)要集中在(zài)下半(bàn)年；Meta本(běn)季(jì)就(jiù)砍单40％，下半年(nián)释单转为保(bǎo)守。

　　券(quàn)商也发(fā)来了解读：【客观看待数通砍单(dān)传闻，把(bǎ)握AI边际变化】

　　今早(zǎo)有消息称(chēng)Meta和微(wēi)软大幅削减了服务(wù)器订单，我们呼吁大家客观看待。

　　首(shǒu)先，云商(shāng)在年初(chū)给(gěi)到的(de)23年Capex指引已(yǐ)比(bǐ)较(jiào)悲观，据此(cǐ)前产业反馈(kuì)，四家(jiā)大厂(chǎng)有2家是下滑的，1家持平，1家(jiā)有增长，factset的一致预(yù)期看23年云(yún)商capex增长为(wèi)4％。因(yīn)此服(fú)务器，尤其是通用服务(wù)器的需(xū)求放缓完全(quán)在预期内；

　　而本轮AI大模型的浪潮主要拉(lā)动(dòng)AI服务器。从光模块板块来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消息确认，因(yīn)此(cǐ)200G/400G需(xū)求走弱，在Q1收(shōu)入(rù)端已有(yǒu)充分反映。

　　其次，微软在最新的业绩(jì)会上(shàng)Capex指引乐观，预计后续财季Capex将有“显著(zhù)”（PS：这里用(yòng)词是material）环比增长，主要受Azure AI拉(lā)动 。后续也(yě)将(jiāng)根据(jù)业务反馈及用户(hù)转化(huà)率，继续加大AI的投入。

　　微软(ruǎn)预计下个(gè)财季(jì)Azure收入同(tóng)比增长26-27％，其中近1pct的增(zēng)速拉动来自AI。

　　今(jīn)天的市(shì)场就(jiù)分析到这了。

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