要(yào)闻速递(dì)

　　1、商务部(bù)：如美(měi)国胁迫盟友共同限(xiàn)制(zhì)对华投(tóu)资 将坚决(jué)反对

　　在11日下午举行的(de)例(lì)行记者会上，商务部新闻发言人束珏婷再(zài)次表(biǎo)态(tài)，如美国(guó)胁迫盟友（七国集(jí)团其(qí)他成(chéng)员国）共同限制对华投资消(xiāo)息属实，中方将坚决反对。在本次(cì)例行(xíng)记者会上，束珏婷同时重申中(zhōng)国欢(huān)迎各(gè)国(guó)企业(yè)来华投资。

　　2、国(guó)资委：指导推动中央企业加大在新一代信息技术、人工智能、集成电路、工业母(mǔ)机等战略性新兴(xīng)产业布局力度(dù)

　　国资(zī)委党委召开扩大会议，会议强调(diào)，要指导(dǎo)推动中央企业加大在新一代信息技术、人工智能(néng)、集成电路、工业母机等战略性新兴(xīng)产业布(bù)局力度(dù)，推动(dòng)传统产(chǎn)业(yè)数(shù)字化、智能化、绿色化转型升(shēng)级，引领带动我国产业体系(xì)加快向产业链、价(jià)值链高(gāo)端迈(mài)进(jìn)。要(yào)强(qiáng)化顶(dǐng)层设计，增强国资监管工作协(xié)同和政策协(xié)同(tóng)，抓紧优(yōu)化考核、薪酬(chóu)、主(zhǔ)责主业(yè)、投融资(zī)等监管政策，打(dǎ)好(hǎo)组合拳，为(wèi)中(zhōng)央企业(yè)更好服务支撑现(xiàn)代化(huà)产业(yè)体系建设(shè)提供有力(lì)保障(zhàng)。评(píng)：战略性(xìng)新(xīn)兴产业中的央(yāng)企才是中特估中(zhōng)核心标的，这其中(zhōng)还有标的的值得挖(wā)掘(jué)，投资者不要在银行股上一条路走到(dào)黑。

　　3、央行发布4月金融(róng)数据(jù)：M2同(功在当代利在千秋是什么意思，生态文明建设功在当代利在千秋是什么意思tóng)比增长12.4％

　　央行发(fā)布4月金融(róng)统计(jì)数据报(bào)告，4月末，广义(yì)货币（M2）余额280.85万亿元，同比增(zēng)长(zhǎng)12.4％，增速比上月末低0.3个(gè)百(bǎi)分点(diǎn)，比上年同期高(gāo)1.9个百分点。初步统(tǒng)计，2023年4月社会融资规模(mó)增(zēng)量为1.22万亿元，比上年同期(qī)多2729亿元。4月(yuè)份人民币(bì)存款(kuǎn)减少4609亿元，同(tóng)比多(duō)减5524亿(yì)元。其(qí)中，住户存款减(jiǎn)少(shǎo)1.2万亿(yì)元，非(fēi)金融企(qǐ)业存款减少1408亿元，财政性存款增(zēng)加5028亿元，非银行业金融机(jī)构存款增加2912亿元(yuán)。评：4月M2同比回落0.3个(gè)百分点至12.4％，核心在于居民贷款13个月以(yǐ)来(lái)首次转(zhuǎn)负，同(tóng)时居(jū)民存款13个月(yuè)以来同比首次也转为减(jiǎn)少，但更可能重回表外资产，而非用于(yú)消费(fèi)，消费在二季度同样处于“N型”第二步中。

　　4、京(jīng)东集团宣布CFO许冉被任命为公司首(shǒu)席(xí)执行官(guān)及(jí)执行(xíng)董事(shì)

　　京东(dōng)集团公(gōng)告称，本(běn)公司现任首席财务官许冉女士(shì)将接替徐雷(léi)先生(shēng)担任京(jīng)东(dōng)集团首席执行官(guān)兼执行董事。徐雷先生因个人原因将退任本公司(sī)首席(xí)执行(xíng)官兼执行(xíng)董事职务。京东物流现任首席(xí)财务官单苏先生将担(dān)任本公司首席(xí)财务官。评：京东在刘强东(dōng)回归(guī)之后，内部架构调整动(dòng)作(zuò)频频。先是高管降薪(xīn)，后是京东零(líng)售事业群大调整，如今公司首(shǒu)席执行官徐雷退(tuì)休(xiū)了(le)。这(zhè)些架构和(hé)人员变动，能否为京东(dōng)带来(lái)新的活(huó)力，仍有待观望。

　　5、交易商协会对建设(shè)银(yín)行(xíng)启(qǐ)动自律调查(chá)

　　基于监管部(bù)门反(fǎn)馈线索，依据《银行(xíng)间债券市场(chǎng)自律处分(fēn)规则》，交易商协会已对中(zhōng)国建设银行股份(fèn)有限公司债务融资工具承(chéng)销业务涉(shè)嫌违(wéi)规行为(wèi)开展自律(lǜ)调(diào)查。

　　6、硅业分会(huì)：本周硅片价格大幅下跌 M10单晶(jīng)硅片周环(huán)比降幅16.4％

　　中国有(yǒu)色金属工(gōng)业协会硅业分会最新发(fā)文称，本周硅片价格大幅下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价(jià)格区间在5.0-5.4元/片，成(chéng)交均(jūn)价(jià)降(jiàng)至5.25元/片，周环比降幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片，成交均(jūn)价降至7.28元/片，周环(huán)比降幅为(wèi)9％。本周市场成交价格混乱，成交量普遍偏小(xiǎo)。价格(gé)大幅下跌主要由于两方面原因(yīn)，其一(yī)是本周价(jià)格降幅横(héng)跨两周，因(yīn)此(cǐ)跌幅略显夸张，但实则经历(lì)了两轮阶段性调(diào)价；其二是传导原材料降价空间，并持续(xù)向下游释放(fàng)利润(rùn)。评：以隆(lóng)基股份为首的光伏赛道最近(jìn)跌的(de)不要不要的，没有(yǒu)最(zuì)惨，只有更(gèng)惨。慢(màn)慢熬吧，等着行业(yè)周期的(de)复苏。

　　7、中芯(xīn)国际(jì)：一季(jì)度净(jìng)利润15.9亿元 同比下(xià)降44％

　　中(zhōng)芯国际公告，2023年(nián)第(dì)一季(jì)度公司实现(xiàn)营业收(shōu)入102.09亿元(yuán)，同(tóng)比(bǐ)下(xià)降13.9％；净(jìng)利(lì)润(rùn)15.91亿元，同比(bǐ)下(xià)降44％。主要是由于晶圆销售量减少及产能(néng)利(lì)用率(lǜ)下降所致。二季度，公司预计产能(néng)利用率和出货量都高(gāo)于一季度，销售收(shōu)入预计环(huán)比(bǐ)增长5％到7％，平均晶圆单价受产(chǎn)品组合变动影响环比下(xià)降(jiàng)；毛(máo)利(lì)率预计在19％到(dào)21％之间。评：2022年Q4净利润27.44亿元(yuán)，据此计算，Q1净利环比下降42％。芯片股在(zài)做了一轮(lún)过山车后(hòu)，处于(yú)相对低点的位置(zhì)，中(zhōng)芯国际这个业绩的(de)杀伤力没有那么(me)足。

　　8、北向资金周(zhōu)四净(jìng)买入(rù)0.29亿(yì)元 宁德时代净买入13.22亿元

　　北(běi)向资(zī)金周四净(jìng)买入0.29亿(yì)元。宁德时代、中际旭创、亿纬锂能分(fēn)别获净买入13.22亿元(yuán)、2.16亿元(yuán)、2.11亿(yì)元。贵州茅台净卖出额居首，金额为5.44亿(yì)元。

　　9、美国上(shàng)周(zhōu)首次申领失业救济(jì)人数增加(jiā)2.2万人至(zhì)26.4万人 创18个月以来新高

　　美(měi)国上周首(shǒu)次申领失业救济人数为26.4万(wàn)人，为(wèi)2021年10月30日当周以来新高；预估(gū)为24.5万人，前值为24.2万人。此外，美国4月PPI同比上升(shēng)2.3％，预期上(shàng)升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比增速连续10个(gè)月回落。美国4月PPI环比(bǐ)上升(shēng)0.2％，预期上升0.30％，前值(zhí)为(wèi)下降0.50％。 评：美国(guó)4月PPI同比增速为(wèi)2.3％，增幅(fú)不及预期，更是创下(xià)2021年1月(yuè)以来新(xīn)低。上(shàng)周美联储自2007年以来首(shǒu)次将利(lì)率上调至(zhì)5％以上，目前正密切(qiè)关注服(fú)务价格，寻找通胀压力明显减(jiǎn)弱的迹象。若(ruò)该数据进一步走弱，将给美联(lián)储(chǔ)暂停加息提供(gōng)理由。

　　隔夜外盘(pán)

　　美股：继CPI同比增速意外两(liǎng)年来首(shǒu)次(cì)低于5％之后(hòu)，PPI意外创两年多最低同比增(zēng)速且首(shǒu)次申请失业救(jiù)济人数连续(xù)第二(èr)周超预期增(zēng)长无疑体现了美(měi)联储持续一年的加息(xī)影(yǐng)响，但疲软的企业(yè)财报以及(jí)地区银行危(wēi)机担忧重燃再度(dù)对股市形成双重打击(jī)，美股全天震荡(dàng)收盘(pán)涨跌互现；中(zhōng)概股在京东超(chāo)预期业绩提振下普遍上涨，达达涨近15％，京东、拼多多涨超7％，好未来涨逾8％，图(tú)森未来因退市在即暴跌30％。

　　期货(huò)市场(chǎng)：经(jīng)济数据令(lìng)美元指数加速反弹(dàn)，一周(zhōu)多来首次盘中(zhōng)重上102.00；两(liǎng)年期美债(zhài)收益率一度降10个基点；大宗商品全线下跌，黄金(jīn)盘中(zhōng)反弹失利收(shōu)盘(pán)下跌至2020.50美元(yuán)，白(bái)银(yín)期货收于(yú)24.42美元(yuán)，创2月以来最大单日百分比跌幅；7月铜期(qī)货收于3.71美元(yuán)，为11月(yuè)29日(rì)以来的最低收盘价；原油期货连续两日(rì)收跌，纽(niǔ)约(yuē)原油跌幅为2.3％收于70.87美元。

　　市场策略

　　周四两市(shì)各股(gǔ)指震荡，中特估再度大幅走弱，中国外运、中油资(zī)本、中船科技、中(zhōng)信金(jīn)属跌停。影视股表现(xiàn)强势，多股出现涨停。20日线(xiàn)反压，10日线、30日线失(shī)守，价跌量(liàng)缩(suō)的量价(jià)关系，意味着短线(xiàn)大盘杀跌(diē)动力衰竭，但上涨动力也不足(zú)，从K线组(zǔ)合形态(tài)来看，短线盘(pán)中有一定的回(huí)调压力，60日(rì)线附近仍有(yǒu)较(jiào)强支撑。

　　题材掘金

　　虚(xū)拟人：美(měi)国一(yī)位23岁的女(nǚ)网红发(fā)布了一款(kuǎn)基于自(zì)己声音、行为和(hé)个性(xìng)的AI语音聊(liáo)天机器人，可以(yǐ)作为用(yòng)户的“虚拟女(nǚ)友(yǒu)”，每分钟费(fèi)用1美(měi)元(yuán)功在当代利在千秋是什么意思，生态文明建设功在当代利在千秋是什么意思。在过(guò)去一周(zhōu)，该Al创(chuàng)收了7.16万(wàn)美元（约合人(rén)民币近(jìn)50万(wàn)元(yuán)），已经吸引了超过(guò)1000名付费(fèi)粉丝另悉，近日“AI孙(sūn)燕姿”在全网走红，B站上与(yǔ)“AI孙燕(yàn)姿(zī)”有关的视频已经近千(qiān)条，其中AI孙燕姿翻(fān)唱的(de)《下雨天》《发如(rú)雪》在B站点击量破百万。

　　标(biāo)的：天(tiān)地(dì)在线（002995） 、三(sān)人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道，三星电(diàn)子已(yǐ)经(jīng)通知分(fēn)销商，将(jiāng)不再以低于(yú)当前(qián)价(jià)格(gé)的价格出售DRAM芯片。DRAM现货价格最近(jìn)停止下跌(diē)明(míng)显早于(yú)预期。

　　标的：江波(bō)龙（301308）、兆易创(chuàng)新 （603986）

　　粮食烘干(gàn)机：农业农村部网站5月11日发布由农业农(nóng)村(cūn)部、国家发(fā)展改革委、财政部等六部门(mén)共(gòng)同(tóng)印发的(de)关(guān)于(yú)加(jiā)快(kuài)粮食(shí)产地烘(hōng)干能(néng)力建设的(de)意见，其(qí)中提到，力争通过三年左(zuǒ)右时间，补(bǔ)上粮食产地(dì)烘(hōng)干设(shè)施(shī)装备短板，建(jiàn)成布局合理(lǐ)、体系完善的粮食产地烘干体(tǐ)系，烘干能力基本满足全国粮(liáng)食产地烘干(gàn)需求，应急烘干作业(yè)能力(lì)齐备(bèi)，粮食产后损失显著下(xià)降(jiàng)，粮食产能得到进一步巩固提升。

　　标的：天鹅股份（603029）、中联重科（000157）

　　公告精(jīng)选

　　【重大事项】

　　中芯国际 688981：一季度净利润(rùn)15.9亿元 同比下(xià)降(jiàng)44％

　　引(yǐn)力传媒(méi) 603598 收问询(xún)函：要求说明(míng)与澜舟科技战略合作(zuò)协(xié)议所指向的具体合作内容

　　荣信(xìn)文化 301231：与科(kē)大讯飞 签(qiān)订战略合作(zuò)协议 公(gōng)司并(bìng)非AI技术的研(yán)发方

　　汤姆猫 300459收问询函(hán)：要求说明汤(tāng)姆猫(māo)主题(tí)乐(lè)园建设进展(zhǎn)

　　隆(lóng)基绿能 601012：与(yǔ)韩华正式(shì)达成专利交(jiāo)叉许可

　　【并购重组】

　　富春环保(bǎo) 002479：向特定对象(xiàng)发(fā)行股票的审核程序中止

　　【增持减持】

　　棒杰股份 002634：董(dǒng)事长及(jí)其一致行动人拟增持(chí)公司股份

　　沃尔德(dé) 688028：拟以2000万元-4000万元(yuán)回购股份

　　祥(xiáng)明(míng)智(zhì)能 301226：祥(xiáng)光投资、昆山超(chāo)辉拟合计减持不超6％股份

　　汇嘉时代 603101：控股股东拟(nǐ)减持不超(chāo)6％公司股份(fèn)

　　通合科技(jì) 300491：特定(dìng)股东(dōng)拟(nǐ)减持不超过1％股份

　　拓新药业 301089：新华联拟转让(ràng)1.44％公司股份偿还债务

　　天岳(yuè)先进 688234：辽宁中德、海通新能源拟减持不超过2％股(gǔ)份

　　宇环数控 002903：副总经理许亮拟减持不超1％股份(fèn)

　　康惠制药 603139：股(gǔ)东TBP拟减持不超6％股份

　　中公教(jiào)育 002607：股(gǔ)东拟减(jiǎn)持不(bù)超1％公司股份

　　双成药业 002693：副(fù)总经理姚忠拟(nǐ)减持不超8.1万股

　　【其他事项(xiàng)】

　　白云机(jī)场(chǎng) 600004：全资(zī)子(zi)公司(sī)签(qiān)署T1航站楼广告经(jīng)营(yíng)合(hé)同(tóng)

　　上海谊众 688091：核(hé)心(xīn)产品紫杉醇(chún)胶(jiāo)束列入“新优(yōu)药械”产品(pǐn)目录(lù)

　　富(fù)煌钢构 002743：与万华物资签订11.68亿元采购(gòu)框架合同(tóng)

　　美畅股份 300861：子公司拟不超4亿元投建(jiàn)高效(xiào)电镀金刚石线生(shēng)产线建设项(xiàng)目

　　集(jí)智股份 300553：参股(gǔ)公司(sī)中芯(xīn)集成5月10日(rì)科(kē)创板(bǎn)上市

　　格(gé)林美 002340：与CAHAYA、伟明环保全资子公司签(qiān)署合(hé)资框(kuāng)架协(xié)议

　　泰山石油 000554：与岱岳新(xīn)城(chéng)签订战(zhàn)略合作协议

　　*ST佳沃 300268：智利子公司就超(chāo)产情形提交第四(sì)批合规方(fāng)案

　　舒泰(tài)神 300204：STSG-0002注(zhù)射(shè)液Ib/II期临(lín)床试验完成(chéng)首例受试(shì)者给药

　　中国人保 601319：王廷科因工作调(diào)整(zhěng)辞去(qù)公司总裁职(zhí)务(wù)

　　智飞(fēi)生(shēng)物 300122：治疗用卡(kǎ)介苗获得临(lín)床试验批准(zhǔn)

　　启迪设计(jì) 300500：控(kòng)股(gǔ)股东拟(nǐ)转让公(gōng)司19.99％股份引入战投

　　东华软件 002065：拟3亿元新(xīn)疆设子公(gōng)司 善(shàn)西北区(qū)域市场布局(jú)

　　广晟有色 600259：与(yǔ)兰州大(dà)学签订《战略(lüè)合作框架(jià)协(xié)议(yì)》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿(yì)元(yuán)投建锂离(lí)子电池隔(gé)膜项目

　　龙高股份 605086：拟与天燕公司合(hé)资(zī)设立项目公司

　　*ST腾信 300392：已向深交所提交听证申请(qǐng)

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸(xī)入剂获FDA临床试验(yàn)批准(zhǔn)

　　九号公司 689009：拟(nǐ)开展总部(bù)研发及办公(gōng)大楼的建设

　　*ST红相 300427：收到证监会立案告知书

　　杭(háng)氧股份 002430：拟与华友钴业 603799：成立合资(zī)公司(sī)

　　机器(qì)人 300024：子公(gōng)司拟(nǐ)以增资扩股的方式引入战略投资者

　　中(zhōng)创环保 300056：拟成立合资公司开发钙(gài)钛(tài)矿太阳能电池(chí)项目(mù)

　　ST交(jiāo)投(tóu) 002200：联(lián)合(hé)预中标高速公(gōng)路(lù)特许经营项目

　　川金诺 300505：子公司近期签署(shǔ)1200吨磷酸铁锂采购订单

　　永泰运 001228：拟收购江宸智能部分股权

　　易事(shì)特 300376：公司及第一(yī)大股东之(zhī)控制人(rén)收到证监会立案告知书

　　交易提示

　　【新股申购(gòu)】

　　1.亚华电子（创(chuàng)业板）

　　申购代(dài)码：301337

　　发行(xíng)价(jià)格：32.60

　　申购评级：建议申(shēn)购

　　2.英特科技(jì)（创业板）

　　申购代码：301399

　　发行(xíng)价格：43.99

　　发行市(shì)盈率：38.83

　　申购(gòu)评(píng)级：建议申购

　　3.美邦(bāng)科技（北(běi)交所(suǒ)）

　　申购代(dài)码：889168

　　【可转债交易提(tí)示】

　　万兴(xīng)转(zhuǎn)债赎回，进入最后(hòu)交易(yì)日

　　【停复牌(pái)】

　　*ST尤夫(fū)：公司股票简(jiǎn)称将变(biàn)更为“尤夫(fū)股份” 12日起复牌

　　【限售解(jiě)禁】

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