要闻速递

　　1、商务部：如(rú)美(měi)国胁迫盟友共同限制对华投资(zī) 将坚(jiān)决反对(duì)

　　在11日下午(wǔ)举行的例行记者(zhě)会上，商务部新闻发言人(rén)束珏婷再(zài)次表态，如美国胁(xié)迫盟(méng)友（七国集团(tuán)其他成员(yuán)国）共同限制对华(huá)投(tóu)资消息(xī)属实，中方(fāng)将(jiāng)坚决反对。在(zài)本次例行记者会上(shàng)，束珏婷同时重申中国欢迎各国(guó)企业来(lái)华(huá)投(tóu)资。

　　2、国资委：指导推(tuī)动中(zhōng)央企业加大在(zài)新一(yī)代信息技术、人(rén)工(gōng)智(zhì)能、集成电路、工业母机等战略性新兴产业布局力度

　　国资委党委召开扩大(dà)会(huì)议，会议强(qiáng)调，要指(zhǐ)导推动中(zhōng)央企业加(jiā)大在(zài)新一代信(xìn)息技术、人(rén)工智能(néng)、集(jí)成(chéng)电路、工业母机等(děng)战略性新兴产(chǎn)业布局力(lì)度，推动传(chuán)统产业数字化、智能(néng)化(huà)、绿色化转型升级，引领带动我(wǒ)国产业体系加快向产业链、价(jià)值链高端迈进。要强化顶层设计，增强(qiáng)国资监管工作协同和政策协同，抓紧优化(huà)考(kǎo)核(hé)、薪(xīn)酬(chóu)、主责(zé)主业、投融(róng)资(zī)等(děng)监管(guǎn)政策(cè)，打(dǎ)好(hǎo)组(zǔ)合(hé)拳(quán)，为(wèi)中(zhōng)央企(qǐ)业更(gèng)好服务支撑(chēng)现(xiàn)代化产业体系建设提供有(yǒu)力保障(zhàng)。评(píng)：战略性(xìng)新兴产(chǎn)业(yè)中的(de)央企才是中特估中(zhōng)核心标的，这其中还有标的(de)的值得挖掘，投资者不要在银行(xíng)股上一(yī)条路走到黑。

　　3、央行(xíng)发布4月(yuè)金融数(shù)据：M2同比(bǐ)增长12.4％

　　央行发布4月金融统(tǒng)计数据报告(gào)，4月末(mò)，广义货币（M2）余额280.85万亿元，同比增长12.4％，增(zēng)速比(bǐ)上月末低0.3个(gè)百分点，比上年(nián)同期高1.9个(gè)百分点。初步统计，2023年4月社会融资规模增量为1.22万亿元，比上年(nián)同期多2729亿元(yuán)。4月份人民币存款减少4609亿(yì)元，同(tóng)比(bǐ)多减5524亿元。其中，住户存款减少1.2万亿元，非金融企业存款(kuǎn)减少(shǎo)1408亿元，财政性存款增加5028亿(yì)元，非银行业金融机构存款增加2912亿元(yuán)。评：4月M2同比回落0.3个百分点至12.4％，核心在于(yú)居(jū)民(mín)贷(dài)款13个月(yuè)以来首次转负(fù)，同时居民存款13个(gè)月(yuè)以来(lái)同比首次也转为减(jiǎn)少(shǎo)，但更可能重回表外资产，而非(fēi)用于消(xiāo)费，消费在二季(jì)度(dù)同样处于“N型”第(dì)二步中。

　　4、京东集团宣布(bù)CFO许冉被任(rèn)命为公司(sī)首(shǒu)席执行官及执(zhí)行董事

　　京东(dōng)集团(tuán)公(gōng)告称(chēng)，本公司现任首席财(cái)务(wù)官许(xǔ)冉女(nǚ)士将接替徐雷先生担(dān)任京东集(jí)团首席执行官(guān)兼执行董事(shì)。徐雷先生因个人原(yuán)因将退(tuì)任本公(gōng)司首席(xí)执行官兼执行董(dǒng)事职务。京东物流现任(rèn)首席财务官单苏先(xiān)生将担任本公司首(shǒu)席财务官。评：京东在刘强(qiáng)东回归之后，内部架(jià)构调整动(dòng)作(zuò)频(pín)频。先是高(gāo)管降薪，后是(shì)京(jīng)东零(líng)售事业(yè)群大调整，如今(jīn)公司首(shǒu)席执(zhí)行官徐雷退休了。这(zhè)些(xiē)架构和人员(yuán)变动，能(néng)否为京东(dōng)带来新的活力，仍有待(dài)观(guān)望。

　　5、交易商协会对建设银行启动自(zì)律调(diào)查

　　基于监管部门反馈线(xiàn)索，依据《银行间债券市场(chǎng)自律处分规则(zé)》，交易商协(xié)会已对中(zhōng)国(guó)建设银行(xíng)股(gǔ)份有限公司债务融资工(gōng)具承销业务涉(shè)嫌(xián)违规行(xíng)为开展自律调(diào)查。

　　6、硅业分会：本周硅片(piàn)价格大幅下跌 M10单晶硅片周(zhōu)环比降幅(fú)16.4％

　　中国(guó)有色金属工业协(xié)会硅业分(fēn)会最新发文(wén)称，本周硅片价格大幅下跌。M10单晶(jīng)硅片（182 mm /150μm）价格区(qū)间在5.0-5.4元(yuán)/片，成交均价降至5.25元/片，周(zhōu)环比降幅为(wèi)16.4％；G12单晶(jīng)硅片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片，成交均(jūn)价降至7.28元/片(piàn)，周环比降幅为9％。本周市场成交价格混(hùn)乱(luàn)，成交量普遍偏小。价格大(dà)幅下跌主要由于两方面原因(yīn)，其一(yī)是本周(zhōu)价格降(jiàng)幅横跨(kuà)两周(zhōu)，因(yīn)此(cǐ)跌幅略(lüè)显夸(kuā)张，但实(shí)则经历(lì)了两轮阶段性调价；其(qí)二是(shì)传导原材料降价空(kōng)间，并(bìng)持续向下游(yóu)释(shì)放(fàng)利润。评：以(yǐ)隆(lóng)基股(gǔ)份为(wèi)首的光伏赛道最近跌的不要(yào)不要的，没有最惨，只有更(gèng)惨。慢慢熬(áo)吧，等着行(xíng)业周期的复苏(sū)。

　　7、中芯国际：一季度净利润(rùn)15.9亿元 同比(bǐ)下降44％

　　中芯国(guó)际(jì)公告，2023年(nián)第(dì)一季(jì)度(dù)公司(sī)实(shí)现(xiàn)营业收(shōu)入102.09亿元，同(tóng)比(bǐ)下降13.9％；净利润15.91亿元(yuán)，同(tóng)比下(xià)降44％。主(zhǔ)要是由(yóu)于晶圆销售量(liàng)减少及产(chǎn)能利用率下降(jiàng)所(suǒ)致(zhì)。二季度，公(gōng)司预计产能(néng)利用(yòng)率和(hé)出货(huò)量都高于一季度，销售收(shōu)入预计环比增(zēng)长(zhǎng)5％到7％，平(píng)均(jūn)晶圆单价(jià)受产品组合变动影响(xiǎng)环比下降；毛利率预计在19％到21％之间。评：2022年Q4净利润27.44亿元，据(jù)此(cǐ)计算(suàn)，Q1净利环比(bǐ)下降(jiàng)42％。芯片股在(zài)做了(le)一轮过山车后(hòu)，处于相对低(dī)点的位置，中芯国际这(zhè)个业(yè)绩的(de)杀伤(shāng)力没有(yǒu)那么(me)足。

　　8、北(běi)向资金周四(sì)净买入0.29亿元 宁(níng)德时代(dài)净(jìng)买入13.22亿元

　　北向资(zī)金周四净买入0.29亿元(yuán)。宁德时代、中际旭创(chuàng)、亿纬锂能(néng)分别(bié)获净(jìng)买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元(yuán)。贵州茅台净(jìng)卖出额居首，金额(é)为5.44亿元(yuán)。

　　9、美国上周首次申领(lǐng)失业救济人数增加2.2万人至26.4万人 创18个(gè)月以来新高

　　美国上周(zhōu)首次申领失业救(jiù)济人数为(wèi)26.4万人，为2021年10月30日当周以(yǐ)来(lái)新高；预估为(wèi)24.5万人，前值为24.2万人(rén)。此外，美国4月PPI同比上(shàng)升2.3％，预期上(shàng)升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比(bǐ)增速连续10个月回落(luò)。美国4月(yuè)PPI环比上(shàng)升0.2％，预期上升0.30％，前值(zhí)为下降0.50％。 评：美国4月PPI同比增速为2.3％，增幅不及(jí)预期(qī)，更(gèng)是创下2021年(nián)1月(yuè)以来新低。上周(zhōu)美联储自2007年(nián)以(yǐ)来首(shǒu)次(cì)将利率(lǜ)上调至5％以(yǐ)上(shàng)，目(mù)前正密切关(guān)注服务价格，寻找通胀(zhàng)压力明显减(jiǎn)弱的迹(jì)象(xiàng)。若(ruò)该数据进一步走弱，将给美联储(chǔ)暂停加息(xī)提供理由。

　　隔夜外盘

　　美股：继CPI同比(bǐ)增速意外两年来首次低于5％之(zhī)后，PPI意外(wài)创两年多最低(dī)同比增(zēng)速且首(shǒu)次申请(qǐng)失(shī)业(yè)救济人(rén)数连续第二周超预(yù)期增长无疑体现了美联储持续一年的加息影响，但疲软(ruǎn)的企业财报以及(jí)地区银行危机(jī)担忧(yōu)重(zhòng)燃(rán)再度对股(gǔ)市形成双(shuāng)重打击，美股全天震荡收盘(pán)涨跌互现；中概股在京(jīng)东超(chāo)预期业绩(jì)提振下普(pǔ)遍上涨，达达涨近15％，京(jīng)东、拼多多涨超7％，好未来涨逾8％，图森未来因退市在即暴跌(diē)30％。

　　期(qī)货市场：经(jīng)济数据令美元指(zhǐ)数(shù)加速反弹，一周多来首次盘中重上102.00；两年期(qī)美债收益率(lǜ)一度降(jiàng)10个基点；大宗商品全线下(xià)跌，黄金盘中反弹失利收盘(pán)下跌至2020.50美元，白银(yín)期货收于24.42美元，创2月(yuè)以来最大单日百分比(bǐ)跌(diē)幅(fú)；7月铜期货(huò)收于3.71美元，为11月29日以来的(de)最低收(shōu)盘价；原油期货(huò)连续(xù)两日收跌，纽约原(yuán)油跌幅为(wèi)2.3％收于70.87美元(yuán)。

　　市场策略

　　周四(sì)两市各股指震荡，中特(tè)估再(zài)度大(dà)幅走弱(ruò)，中国外运、中(zhōng)油(yóu)资本、中船科(kē)技(jì)、中(zhōng)信金属跌停。影(yǐng)视(shì)股表现强势，多股出现(xiàn)涨停。20日线反压，10日线、30日(rì)线失守(shǒu)，价跌量缩的量(liàng)价(jià)关系，意味着(zhe)短线大盘杀跌动力(lì)衰竭，但上(shàng)涨动(dòng)力也不足，从K线(xiàn)组合(hé)形(xíng)态来看，短(duǎn)线盘中有一定的回调压力，60日线附近仍有较(jiào)强(qiáng)支撑。

　　题材(cái)掘(jué)金

　　虚拟(nǐ)人：美国一位23岁的女网红发布了一(yī)款基(jī)于(yú)自己声(shēng)音、行(xíng)为和个性(xìng)的AI语音聊天机(jī)器(qì)人，可(kě)以(yǐ)作为用(yòng)户的“虚(xū)拟女(nǚ)友”，每(měi)分钟(zhōng)费用1美元(yuán)。在(zài)过(guò)去一周，该Al创(chuàng)收了7.16万美(měi)元（约(yuē)合(hé)人民币近50万元(yuán)），已(yǐ)经吸(xī)引(yǐn)了超(chāo)过1000名付费粉丝另(lìng)悉，近日(rì)“AI孙(sūn)燕姿”在(zài)全(quán)网走红，B站上(shàng)与“AI孙燕姿”有(yǒu)关(guān)的视频已(yǐ)经(jīng)近(jìn)千条，其中AI孙燕姿翻(fān)唱的《下雨(yǔ)天(tiān)》《发如(rú)雪》在(zài)B站点击量破百万。

　　标的(de)：天地在(zài)线(xiàn)（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒(méi)体(tǐ)报(bào)道，三星电子(zi)已经通知分销商，将不(bù)再以低于当前价格的(de)价(jià)格出售DRAM芯片。DRAM现货价格最近停止下跌明显早于(yú)预期。

　　标(biāo)的：江(jiāng)波龙（301308）、兆易(yì)创新 （603986）

　　粮食烘干机：农业农村部网站5月(yuè)11日发布由农业农(nóng)村部(bù)、国(guó)家发展(zhǎn)改革委、财政部(bù)等六部门共同印发的关于加(jiā)快粮食产地(dì)烘干能力建(jiàn)设的意见，其中(zhōng)提到，力(lì)争通过三(sān)年(nián)左(zuǒ)右时(shí)间，补上粮(liáng)食产地烘干设施(shī)装(zhuāng)备短板(bǎn)，建成布局(jú)合理、体(tǐ)系完善的(de)粮(liáng)食产地烘(hōng)干体系，烘干能力基(jī)本(běn)满足全国粮食产地烘干需求，应急烘干作(zuò)业能力齐备，粮食产后(hòu)损(sǔn)失(shī)显著下降，粮食产能(néng)得到进一步(bù)巩(gǒng)固提(tí)升。

　　标(biāo)的：天鹅股份（603029）、中联(lián)重(zhòng)科（000157）

　　公告精选

　　【重大事(shì)项】

　　中芯国(guó)际(jì) 688981：一季度(dù)净利润(rùn)15.9亿元 同比下降44％

　　引(yǐn)力传媒 603598 收问询函：要求说明与澜(lán)舟科技(jì)战略合作协议所指向(xiàng)的具体合作内容

　　荣信文化(huà) 301231：与(yǔ)科大(dà)讯飞(fēi) 签订战略合(hé)作协议 公司并非AI技术的研发方

　　汤姆猫(māo) 300459收问(wèn)询(xún)函(hán)：要(yào)求(qiú)说(shuō)明汤姆猫主题乐园建设进展

　　隆基绿能 601012：与韩华正式达成专(zhuān)利交(jiāo)叉许可

　　富春(chūn)环保 002479：向特(tè)定(dìng)对象发行股票的(de)审核程序中止

　　【增持减持】

　　棒(bàng)杰股份(fèn) 002634：董事长及其一致(zhì)行动(dòng)人拟增持公(gōng)司(sī)股份

　　沃(wò)尔德(dé) 688028：拟以2000万元-4000万元回购股份

　　祥明(míng)智(zhì)能 301226：祥光投资、昆山(shān)超辉拟合(hé)计减持不超6％股份

　　汇(huì)嘉时代 603101：控股股东拟减持(chí)不超6％公司股份

　　通(tōng)合科(kē)技 300491：特定股东拟减持不超过(guò)1％股份

　　拓新药业 301089：新华联(lián)拟(nǐ)转让1.44％公司股份初一有几门课程 都学什么科目，初二有几门课程偿还债务

　　天岳先(xiān)进(jìn) 688234：辽宁(níng)中(zhōng)德(dé)、海通新能源(yuán)拟(nǐ)减持(chí)不(bù)超过(guò)2％股份

　　宇(yǔ)环(huán)数(shù)控 002903：副总经(jīng)理许亮拟减持不超(chāo)1％股份(fèn)

　　康惠(huì)制药 603139：股东TBP拟减(jiǎn)持不超(chāo)6％股份

　　中公教育(yù) 002607：股东(dōng)拟(nǐ)减持(chí)不超1％公(gōng)司股份(fèn)

　　双成药业 002693：副总(zǒng)经(jīng)理姚忠拟减(jiǎn)持(chí)不超8.1万股

　　【其他事项】

　　白云机场 600004：全资(zī)子公司签署(shǔ)T1航(háng)站(zhàn)楼广告经营合同

　　上(shàng)海(hǎi)谊众(zhòng) 688091：核心产品紫杉醇胶束(shù)列入“新优药械(xiè)”产品目录

　　富煌钢构 002743：与万华物(wù)资签订(dìng)11.68亿元采购框架合同

　　美畅股份 300861：子公司拟不超4亿(yì)元投建高(gāo)效电镀金刚石线(xiàn)生产线建设项目(mù)

　　集智股份 300553：参股(gǔ)公司(sī)中芯(xīn)集成(chéng)5月10日科创板上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟(wěi)明环(huán)保(bǎo)全资子公司(sī)签署合资框架协议(yì)

　　泰(tài)山石油 000554：与岱岳(yuè)新城签(qiān)订战(zhàn)略合作协议

　　*ST佳沃 300268：智利(lì)子公司(sī)就(jiù)超(chāo)产情形提交第四(sì)批合规(guī)方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床(chuáng)试(shì)验完成(chéng)首(shǒu)例受(shòu)试者给药

　　中国(guó)人保 601319：王(wáng)廷科因工作调整辞去公司总裁职务

　　智飞(fēi)生物 300122：治疗(liáo)用卡介苗获(huò)得临(lín)床试验(yàn)批准(zhǔn)

　　启迪设(shè)计 300500：控股股东(dōng)拟(nǐ)转(zhuǎn)让(ràng)公司19.99％股(gǔ)份(fèn)引入战(zhàn)投

　　东华软(ruǎn)件 002065：拟3亿元新疆设子公司 善(shàn)西北区域市场布局(jú)

　　广(guǎng)晟有色 600259：与兰州大学签(qiān)订《战略合作框架协议(yì)》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元投建锂离子电池隔膜(mó)项目

　　龙高(gāo)股份 605086：拟与天燕公(gōng)司合资设立项(xiàng)目公司

　　*S初一有几门课程 都学什么科目，初二有几门课程T腾信(xìn) 300392：已(yǐ)向深交(jiāo)所(suǒ)提(tí)交(jiāo)听证申(shēn)请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临床(chuáng)试(shì)验(yàn)批准(zhǔn)

　　九号公司 689009：拟开(kāi)展总(zǒng)部研(yán)发(fā)及办公大楼的建(jiàn)设

　　*ST红相 300427：收到(dào)证监会立案告知(zhī)书

　　杭氧(yǎng)股份(fèn) 002430：拟(nǐ)与华(huá)友钴业 603799：成立合(hé)资公司

　　机器人 300024：子(zi)公司拟以增(zēng)资(zī)扩(kuò)股(gǔ)的方式引入战略投资者

　　中创环保 300056：拟成立合资(zī)公司开发钙钛矿太阳能电池项目

　　ST交投 002200：联合预中(zhōng)标高(gāo)速(sù)公(gōng)路特许经(jīng)营项目(mù)

　　川(chuān)金(jīn)诺 300505：子公司近期(qī)签署(shǔ)1200吨磷酸(suān)铁锂(lǐ)采购订单

　　永泰运 001228：拟收购江宸智能部分股(gǔ)权(quán)

　　易事特 300376：公(gōng)司及第一大股东之控(kòng)制人收到证监(jiān)会立案告知(zhī)书

　　交易提示(shì)

　　【新股(gǔ)申购(gòu)】

　　1.亚华电子（创业板）

　　申购代码：301337

　　发行(xíng)价格：32.60

　　申购评级：建议(yì)申购

　　2.英特(tè)科技（创(chuàng)业板）

　　申购代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购评级：建议申购(gòu)

　　3.美(měi)邦(bāng)科技（北交(jiāo)所）

　　申购代码：889168

　　【可转债(zhài)交(jiāo)易提示】

　　万兴转债赎(shú)回，进(jìn)入(rù)最(zuì)后交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司股票简称将(jiāng)变更为“尤(yóu)夫股份” 12日起(qǐ)复牌(pái)

　　【限售解禁】

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