因市(shì)场需(xū)求减少(shǎo)，正在持续发力的存储芯片巨头兆(zhào)易创新（603986），一(yī)季度归母净(jìng)利润同比大降78.13％。

　　而从2022年四季度至2023年一季(jì)度，蔡嵩(sōng)松掌管的诺安成长混合基金，已(yǐ)累(lèi)计减持(chí)该公司股票约603万(wàn)股，混沌投资老板葛卫(wèi)东(dōng)则(zé)仅在(zài)2022年四季度小幅减(jiǎn)持44.8万股。不过，实(shí)际(jì)控制人朱一明的一致行动人(rén)香港赢富得(dé)有限公司，将(jiāng)减(jiǎn)持(chí)不超过(guò)1190.5万股。

　　目前，兆易创新股价为112.48元，总市值为(wèi)750亿元。

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　　一季度净利突降78％

　　兆易创新(xīn)4月27日(rì)披露的2023年一季报显示，公司一季度归母净利润1.5亿元，同比下降78.13％，其主要(yào)原因(yīn)是芯片产品市场(chǎng)需求减(jiǎn)少，公司营业收入(rù)同比下降，毛利率下降，导致毛利润同比减少。

　　当日(rì)同时发布的2022年年(nián)报显示，公司2022年营业收入(rù)81.3亿元，同比减少4.47％。

　　其中，存储器业务收入减(jiǎn)少约6.25亿元(yuán)，较2021年度减少(shǎo)11.46％；传感器业务(wù)收(shōu)入减少约1.11亿元，较 2021年度减(jiǎn)少20.35％；微(wēi)控制器业务增加(jiā)约3.73亿元，较2021年度(dù)增(zēng)加约15.19％。

　　存储器(qì)业务、传感器(qì)业务收入减少主(zhǔ)要是受消费市场需(xū)求疲(pí)软影响(xiǎng)，而微控制(zhì)器(qì)业务(wù)收入增加得(dé)益于公司多元化产品布局，其来(lái)自工业、网(wǎng)通(tōng)领域(yù)的收(shōu)入增加弥(mí)补(bǔ)了消费领域的收入(rù)下滑，并(bìng)带动微控制器业务收(shōu)入增长(zhǎng)。

　　在净利润方面(miàn)，2022年兆(zhào)易创新为20.53亿元，同比(bǐ)减少12.16％。

　　这主要受如下方面的影响，一(yī)方面，财务费用减少约(yuē)2.22亿元，主要是美元兑(duì)人民币(bì)汇率上升(shēng)，汇兑收益增加(jiā)。另一方面，收入减少，毛利同(tóng)比减少(shǎo)约(yuē)0.86亿元；销售(shòu)费用、管理费用和研发费用(yòng)同比增加约(yuē)1.73亿元(yuán)，主要是(shì)人工(gōng)、折旧摊(tān)销等(děng)费用的增(zēng)加；资产(chǎn)减值损失(shī)同(tóng)比增加约2.18亿元，其中存货(huò)计提减值同比(bǐ)增加1.32亿元、商誉(yù)减(jiǎn)值(zhí)同(tóng)比增加0.86亿元(yuán)。

　　二(èr)级市场(chǎng)上，从2022年四季(jì)度至2023年一季(jì)度，蔡嵩松掌管的诺安(ān)成长混(hùn)合基金，已累计减持约603万(wàn)股，混(hùn)沌投资(zī)老板(bǎn)葛(gé)卫东则仅在2022年四季度小幅减持44.8万股。

　　实控人的一致(zhì)行动(dòng)人

　　拟减持1190万股(gǔ)

　　兆(zhào)易创新同日还公告，实际控制人朱一明的一(yī)致(zhì)行动人香港赢富(fù)得有限公司，拟自披露该减持(chí)计划公告日起15个交易日后的(de)6个月(yuè)内，采取(qǔ)集中(zhōng)竞价交易方式，减持不超过1190.5万股股份(fèn)，约占公司股份总数(shù)1.78％。

　　目前，兆(zhào)易(yì)创(chuàng)新的(de)业务主要有三(sān)块，分别是(shì)存储(chǔ)芯(xīn)片、MCU（微(wēi)控制器(qì)）、传感(gǎn)器，其中，存(cún)储芯片占比约为59％。

　　在存储器方(fāng)面，兆易创新的产品包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品上，兆易创新目前市占率排名全球第三，竞争对(duì)手主(zhǔ)要有旺宏、华邦(bāng)等企业。

　　在SLC NAND Flash产品上，行业内供应商包括铠侠、华邦(bāng)电(diàn)子、旺宏电子等(děng)企业(yè)占据了较高的(de)市场份额。兆易创新(xīn)通过差异化产品需求切(qiè)入该(gāi)细分领域(yù)市场，以实(shí)现局部应用领先(xiān)。如(rú)小容量 SPI NAND Flash 产(chǎn)品，可广泛(fàn)应(yīng)用于手机、机(jī)顶盒、数据卡(kǎ)、网(wǎng)通(tōng)产(chǎn)品(pǐn)、通讯设备(bèi)等消费类产品，公(gōng)司在(zài)技(jì)术、产品以及市场应用方(fāng)面都处于领先地(dì)位。随着公司(sī)车规级SLC NAND Flash 的(de)量产(chǎn)，将更一(yī)步拓展(zhǎn)应用领域至汽(qì)车(chē)市(shì)场。

　　在DRAM领域，目前全球存储器产业处于高(gāo)度垄断，主要(yào)的DRAM厂商包括(kuò)韩(hán)国(guó)的三星(xīng)电子(zi)、SK海(hǎi)力士和美国的美光科技(jì)，占据全球90％以(yǐ)上(shàng)的市场份额，排名其后的多为(wèi)中国台湾地区(qū)的企业。兆易创新主要通过其兄弟(dì)公(gōng)司长鑫存储参与竞争，从趋势来看，其产(chǎn)业技术开始起步发展，但占比依旧很低。

　　根据世界(jiè)半导体(tǐ)贸易统(tǒng)计(jì)组(zǔ)织（WSTS）的数据，2022年全球半导体市场(chǎng)规模(mó)为(wèi)5735亿美元，比2021年(nián)增(zēng)长了3.2％，与2021年的26.2％增(zēng)幅相比显著放缓，而2023年全球(qiú)半(bàn)导体市(shì)场的销(xiāo)售额预计则将小幅下滑(huá)到5566亿美元(yuán)。

　　在存储市(shì)场，CFM闪(shǎn)存市场数据显示(shì)，2022年全(quán)球存储市场规(guī)模为(wèi)1391.87亿(yì)美元，同比下跌15％，结束连续两年的双位数增长，其(qí)中DRAM市场(chǎng)规模为790.61亿美元(yuán)，同比下跌17％。

　　蔡嵩松旗下基(jī)金减仓

　　兆易创新是基金重(zhòng)仓股，截至一季末，多家基(jī)金公司旗下被(bèi)动和主动型基金持有该股。

　　从前十(shí)大流通股东变(biàn)化看，一季(jì)度银河创新成长和(hé)蔡嵩松管(guǎn)理的诺安成长(zhǎng)是持有该股最多的主动偏股基(jī)金，不过，两只基金均在(zài)一(yī)季度减持(chí)了兆易创新(xīn)，其中诺安成长(zhǎng)减持近272万股，减持比例超(chāo)25％。

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